Insightly, una plataforma destacada de gestió de relacions amb els clients (CRM), ha introduït "Copilot", un xatbot alimentat per intel·ligència artificial que integra la intel·ligència artificial generativa al seu sistema per augmentar la productivitat dels usuaris i simplificar la gestió de CRM. Copilot permet als usuaris realitzar tasques de CRM mitjançant consultes i ordres en llengua natural, automatitzant processos, recuperant ràpidament informació contextual i gestionant eficaçment les interaccions amb els clients. Aquesta característica està dissenyada per fer que la tecnologia CRM sigui més accessible i potent per a les empreses. Les funcionalitats clau de Copilot inclouen la gestió de tasques conversacional—que permet als usuaris crear, assignar i seguir tasques a través de comandes de xat—i eines avançades d’higiene de dades que utilitzen aprenentatge automàtic per detectar errors, duplicats i inconsistències, assegurant la precisió de les dades del CRM. A més, Copilot genera de manera proactiva insights sobre tendències dels clients, oportunitats de vendes i riscos, capacitants els equips per prendre decisions informades. El seu disseny intuïtiu s’adreça a usuaris de tots els nivells d’habilitats tècniques, permetent als equips de vendes, màrqueting i èxit del client beneficiar-se de capacitats millorades sense necessitat d’una preparació extensa.

Steve Oriola, CEO d’Insightly, ha emfatitzat que Copilot és un assistent intel·ligent que millora l’eficiència organitzacional, impulsa el creixement dels ingressos i redueix la complexitat en la gestió de relacions amb clients, reflectint el compromís de l’empresa amb la innovació i el suport a les empreses en creixement. Particularment notable per a les petites i mitjanes empreses (pIME), Copilot iguala el terreny de joc portant eines avançades de CRM i AI que tradicionalment s’havien reservat a grans empreses directament a la plataforma CRM. Aquesta democratització permet a les pIME competir de manera més efectiva. El moviment d’Insightly s’alinea amb una tendència més ampla de la indústria, on els proveïdors de CRM incorporen cada cop més IA per millorar la gestió de clients i les operacions empresarials—com Workbooks, que introdueix característiques similar d’IA—destacant el rol emergent de la IA com a motor clau d’eficiència i creixement als sistemes de CRM. Malgrat els avenços ràpids en IA, la seva adopció en els fluxos de treball de CRM continua sent limitada; estudis mostren que, tot i que molts líders empresarials del Regne Unit adopten àmpliament la IA, pocs l’han integrat completament en el CRM. Només el 34% dels equips de vendes utilitzen al màxim el seu CRM, indicant una gran oportunitat perquè funcions impulsades per IA com Copilot augmentin la implicació. En optimitzar la interacció amb el CRM i automatitzar tasques rutinàries, solucions d’IA com Copilot redueixen les barreres tradicionals d’adopció, permetent als professionals de vendes i màrqueting concentrar-se en objectius estratègics en lloc de tasques administratives, millorant finalment l’experiència del client i els resultats de negoci. El llançament de Copilot per part d’Insightly marca una evolució crucial en la tecnologia CRM, ressaltant l’impacte creixent de la IA en la definició de les estratègies de relació amb els clients. A mesura que les empreses busquen avantatges competitius en un mercat connectat, integrar la IA en les plataformes de CRM promet millorar l’eficiència operativa i desbloquejar noves oportunitats de creixement i innovació per a organitzacions de totes les mides.