Insightly, významná platforma pro správu vztahů se zákazníky (CRM), představila "Copilot", chatbot poháněný umělou inteligencí, který integruje generativní umělou inteligenci do svého systému, aby zvýšil produktivitu uživatelů a zjednodušil správu CRM. Copilot umožňuje uživatelům vykonávat úkoly v CRM prostřednictvím přirozených dotazů a příkazů, automatizovat procesy, rychle získávat kontextové poznatky a efektivně zvládat zákaznické interakce. Tato funkce má za cíl zpřístupnit a zesílit možnosti CRM technologií pro firmy. Klíčové funkce Copilota zahrnují konverzační správu úkolů—umožňuje uživatelům vytvářet, přidělovat a sledovat úkoly prostřednictvím chatovacích příkazů—a pokročilé nástroje pro správu dat, které pomocí strojového učení detekují chyby, duplicitní záznamy a nesrovnalosti, čímž zajišťují přesnost dat v CRM. Dále Copilot proaktivně generuje poznatky o trendech zákazníků, obchodních příležitostech a rizicích, což týmům umožňuje přijímat informovaná rozhodnutí. Jeho intuitivní design je přívětivý ke všem úrovním technických dovedností, což umožňuje týmům pro prodej, marketing a zákaznický úspěch využívat rozšířené možnosti bez nutnosti rozsáhlého školení.

Steve Oriola, CEO Insightly, zdůraznil, že Copilot je chytrý asistent, který zvyšuje organizační efektivitu, podporuje růst příjmů a snižuje složitost řízení vztahů se zákazníky, čímž odráží závazek společnosti vůči inovacím a podpoře rostoucích podniků. Obzvláště významné pro malé a střední podniky (SMBs), Copilot umožňuje rovné podmínky tím, že přináší pokročilé nástroje CRM a AI, jež dříve byly vyhrazeny větším podnikům, přímo do platformy CRM. Tato demokratizace umožňuje SMBs lépe konkurovat. Přechod Insightly odpovídá širšímu trendu v odvětví, kde poskytovatelé CRM stále více začleňují AI za účelem zlepšení řízení vztahů se zákazníky a obchodních operací—například Workbooks představil podobné AI funkce—čímž podtrhuje roli AI jako klíčového hnacího motoru efektivity a růstu v systémech CRM. Navzdory rychlému pokroku v AI zůstává její využití v CRM procesech omezené; výzkumy ukazují, že ačkoliv řada vedoucích představitelů podniků v UK AI obecně přijímá, jen málo jich jej plně integruje do CRM. Pouze 34 % prodejních týmů maximálně využívá své CRM, což představuje významnou příležitost pro AI funkce jako Copilot zvýšit zapojení. Zjednodušením interakce s CRM a automatizací rutinních úkolů řešení AI jako Copilot snižují tradiční bariéry přijímání, umožňují prodejním a marketingovým profesionálům soustředit se na strategické cíle místo administrativní práce, a tím zlepšují zákaznické zkušenosti a obchodní výsledky. Uvedení Copilota společností Insightly představuje klíčovou evoluci v technologiích CRM, podtrhující rostoucí vliv AI při utváření strategií vztahů se zákazníky. Jak firmy hledají konkurenční výhody na propojeném trhu, začlenění AI do platforem CRM slibuje zlepšení provozní efektivity a odemykání nových příležitostí k růstu a inovacím pro organizace všech velikostí.