Insightly, una destacada plataforma de gestión de relaciones con clientes (CRM), ha presentado "Copilot", un chatbot potenciado por inteligencia artificial que integra inteligencia artificial generativa en su sistema para mejorar la productividad de los usuarios y simplificar la gestión del CRM. Copilot permite a los usuarios realizar tareas de CRM mediante consultas y comandos en lenguaje natural, automatizando procesos, recuperando rápidamente insights contextuales y manejando de manera eficiente las interacciones con los clientes. Esta función está diseñada para hacer que la tecnología CRM sea más accesible y poderosa para las empresas. Las funciones clave de Copilot incluyen la gestión conversacional de tareas—que permite a los usuarios crear, asignar y seguir tareas a través de comandos de chat—y herramientas avanzadas de limpieza de datos que emplean aprendizaje automático para detectar errores, duplicados e inconsistencias, asegurando la precisión de los datos del CRM. Además, Copilot genera proactivamente insights sobre tendencias de clientes, oportunidades de venta y riesgos, empoderando a los equipos para tomar decisiones informadas. Su diseño intuitivo atiende a usuarios de todos los niveles de habilidades técnicas, permitiendo que los equipos de ventas, marketing y éxito del cliente aprovechen capacidades mejoradas sin necesidad de una capacitación extensiva.

Steve Oriola, CEO de Insightly, enfatizó a Copilot como un asistente inteligente que mejora la eficiencia organizacional, impulsa el crecimiento de ingresos y reduce la complejidad en la gestión de relaciones con los clientes, reflejando el compromiso de la empresa con la innovación y el apoyo a las empresas en crecimiento. De especial relevancia para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), Copilot nivela el campo de juego al ofrecer herramientas avanzadas de CRM e inteligencia artificial que tradicionalmente estaban reservadas para grandes empresas, llegando directamente a la plataforma de CRM. Esta democratización permite a las PYMES competir de manera más efectiva. El movimiento de Insightly se alinea con una tendencia más amplia en la industria, donde los proveedores de CRM incorporan cada vez más AI para mejorar la gestión de clientes y las operaciones comerciales—como también ha hecho Workbooks con funciones similares de inteligencia artificial—destacando el papel emergente de la IA como un motor clave de eficiencia y crecimiento en los sistemas CRM. A pesar de los rápidos avances en IA, su adopción en los flujos de trabajo de CRM sigue siendo limitada; investigaciones muestran que, aunque muchos líderes empresariales del Reino Unido adoptan la IA de manera general, pocos la han integrado completamente en el CRM. Solo el 34% de los equipos de ventas utilizan su CRM al máximo, lo que representa una gran oportunidad para que funciones impulsadas por IA, como Copilot, aumenten el compromiso. Al simplificar la interacción con el CRM y automatizar tareas rutinarias, soluciones de IA como Copilot reducen las barreras tradicionales de adopción, permitiendo que profesionales de ventas y marketing se concentren en metas estratégicas en lugar de tareas administrativas, mejorando en última instancia la experiencia del cliente y los resultados empresariales. El lanzamiento de Copilot por parte de Insightly representa una evolución crucial en la tecnología CRM, subrayando la influencia creciente de la IA en la formación de estrategias de relación con los clientes. A medida que las empresas buscan ventajas competitivas en un mercado conectado, integrar IA en las plataformas de CRM promete mejorar la eficiencia operativa y desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento e innovación para organizaciones de todos los tamaños.