Insightly, une plateforme de gestion de la relation client (CRM) de premier plan, a lancé "Copilot", un chatbot alimenté par l'intelligence artificielle qui intègre l'intelligence artificielle générative dans son système afin de stimuler la productivité des utilisateurs et de simplifier la gestion de la CRM. Copilot permet aux utilisateurs d'effectuer des tâches CRM via des requêtes et commandes en langage naturel, automatisant ainsi les processus, récupérant rapidement des insights contextuels et gérant efficacement les interactions avec les clients. Cette fonctionnalité est conçue pour rendre la technologie CRM plus accessible et puissante pour les entreprises. Les fonctionnalités clés de Copilot incluent la gestion de tâches conversationnelle—permettant aux utilisateurs de créer, attribuer et suivre des tâches via des commandes de chat—ainsi que des outils avancés de nettoyage de données utilisant l'apprentissage automatique pour détecter erreurs, doublons et incohérences, garantissant ainsi la précision des données CRM. De plus, Copilot génère de manière proactive des insights sur les tendances clients, les opportunités de vente et les risques, permettant aux équipes de prendre des décisions éclairées. Sa conception intuitive s'adresse à tous les niveaux de compétences techniques, permettant aux équipes de vente, de marketing et de succès client de bénéficier de fonctionnalités améliorées sans formation extensive.

Steve Oriola, PDG d’Insightly, a souligné que Copilot est un assistant intelligent qui améliore l'efficacité organisationnelle, stimule la croissance des revenus et réduit la Complexité dans la gestion des relations clients, reflétant l’engagement de l’entreprise envers l’innovation et le soutien aux entreprises en croissance. Particulièrement notable pour les petites et moyennes entreprises (PME), Copilot nivelle le terrain de jeu en apportant directement dans la plateforme CRM des outils avancés d’IA et de gestion de la relation client traditionnellement réservés aux grandes entreprises. Cette démocratisation permet aux PME de concurrencer plus efficacement. La démarche d’Insightly s’inscrit dans une tendance plus large de l’industrie où les fournisseurs de CRM intègrent de plus en plus l’IA pour améliorer la gestion des clients et les opérations commerciales—comme Workbooks qui introduit des fonctionnalités d’IA similaires—mettant en lumière le rôle émergent de l’IA en tant que moteur clé d’efficacité et de croissance dans les systèmes CRM. Malgré les progrès rapides de l’IA, l’adoption dans les flux de travail CRM reste limitée ; des études montrent que bien que de nombreux dirigeants d’entreprises au Royaume-Uni adoptent largement l’IA, peu l’ont entièrement intégrée dans leur CRM. Seuls 34 % des équipes de vente utilisent au maximum leur CRM, ce qui représente une grande opportunité pour des fonctionnalités pilotées par l’IA comme Copilot afin de renforcer l’engagement. En simplifiant l’interaction avec la CRM et en automatisant les tâches routinières, des solutions d’IA comme Copilot réduisent les obstacles d’adoption traditionnels, permettant aux professionnels de la vente et du marketing de se concentrer sur des objectifs stratégiques plutôt que sur des travaux administratifs, améliorant ainsi l’expérience client et les résultats commerciaux. Le lancement de Copilot par Insightly marque une évolution cruciale dans la technologie CRM, soulignant l’influence croissante de l’IA dans la définition des stratégies de relation client. Alors que les entreprises cherchent à obtenir un avantage compétitif dans un marché connecté, l’intégration de l’IA dans les plateformes CRM promet d’améliorer l’efficience opérationnelle et d’ouvrir de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation pour les organisations de toutes tailles.