Az Insightly, egy kiemelkedő ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform, bevezette a "Copilotot", egy AI-alapú chatbotot, amely generatív mesterséges intelligenciát integrál rendszerébe annak érdekében, hogy növelje a felhasználók termelékenységét és egyszerűsítse a CRM-kezelést. A Copilot lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy természetes nyelvi kérdésekkel és parancsokkal végezzenek CRM feladatokat, automatizálva a folyamatokat, gyorsan hozzáférve a kontextuális betekintésekhez, és hatékonyan kezelve az ügyfélkapcsolatokat. Ez a funkció azon cégek számára lett kifejlesztve, hogy a CRM technológia hozzáférhetőbbé és erősebbé váljon. A Copilot fő funkciói közé tartozik a beszélgetés alapú feladatkezelés—amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy chat-parancsokkal hozzanak létre, rendeljék és kövessék nyomon a feladatokat—valamint fejlett adat- tisztítási eszközök, amelyek gépi tanulást használnak hibák, duplikátumok és ellentmondások felismerésére, biztosítva a CRM-adatok pontosságát. Továbbá, a Copilot proaktívan generál betekintéseket az ügyfélszokásokról, értékesítési lehetőségekről és kockázatokról, lehetővé téve a csapatok számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak. Felhasználóbarát kialakítása minden szintű technikai tudással rendelkező felhasználó számára alkalmas, lehetővé téve értékesítési, marketing és ügyfélsiker csapatok számára, hogy kihasználják ezeket a fejlett képességeket képzés nélkül is.

Steve Oriola, az Insightly vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a Copilot egy intelligens asszisztens, amely növeli a szervezet hatékonyságát, ösztönzi a bevételek növekedését és csökkenti az ügyfélkapcsolatok kezelésének összetettségét—ezzel is tükrözve a vállalat elkötelezettségét az innováció és a növekedést támogató megoldások iránt. Különösen figyelemre méltó a kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) számára, hogy a Copilot kiegyenlíti a versenyt a fejlett CRM és AI eszközök bevitelével, amelyeket hagyományosan nagyobb vállalatok tartoztak magukénak. Ez a demokratizáció lehetővé teszi az SMB-k számára, hogy hatékonyabban versenyezzenek. Az Insightly lépése összhangban áll az ágazat szélesebb trendjével, amely szerint a CRM-szolgáltatók egyre inkább AI-t építenek be rendszerükbe az ügyfélkezelés és az üzleti folyamatok javítása érdekében—például a Workbooks hasonló AI-funkciók bevezetésével—kiemelve az AI szerepét a hatékonyság és a növekedés kulcsfontosságú hajtóerejeként a CRM rendszerekben. Bár az AI gyors fejlődése ellenére a CRM-munkafolyamatokban való alkalmazás korlátozott marad; kutatások szerint, míg sok brit üzleti vezető általában elfogadja az AI-t, kevés vállalat integrálta teljes mértékben a CRM-be. Csak a értékesítési csapatok 34%-a maximálisan kihasználja CRM-jét, ami jelentős lehetőséget teremt az olyan AI-alapú funkciók, mint a Copilot, az elkötelezettség fokozására. A CRM-interakciók egyszerűsítésével és rutinszerű feladatok automatizálásával az olyan AI-megoldások, mint a Copilot, csökkentik a hagyományos bevezetési akadályokat, lehetővé téve az értékesítési és marketing szakemberek számára, hogy a stratégiai célokra összpontosítsanak a adminisztratív feladatok helyett, ezáltal javítva az ügyfélélményt és az üzleti eredményeket. Az Insightly Copilot bevezetése egy lényeges fejlődést jelent a CRM-technológiában, amely kiemeli az AI növekvő szerepét az ügyfélkapcsolati stratégia alakításában. Ahogy a vállalatok versenyelőnyöket keresnek egy összekapcsolódó piacon, az AI beépítése a CRM-platformokba ígéretet tesz arra, hogy javítja az üzemeltetési hatékonyságot és új növekedési, innovációs lehetőségeket nyit meg minden méretű szervezet számára.