Insightly, una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) di rilievo, ha introdotto "Copilot", un chatbot alimentato dall'intelligenza artificiale che integra l'intelligenza artificiale generativa nel suo sistema per aumentare la produttività degli utenti e semplificare la gestione del CRM. Copilot permette agli utenti di eseguire compiti CRM tramite query e comandi in linguaggio naturale, automatizzando i processi, recuperando rapidamente approfondimenti contestuali e gestendo efficacemente le interazioni con i clienti. Questa funzione è pensata per rendere la tecnologia CRM più accessibile e potente per le aziende. Le funzionalità chiave di Copilot includono la gestione conversazionale dei compiti—consentendo agli utenti di creare, assegnare e monitorare task attraverso comandi di chat—e strumenti avanzati per la pulizia dei dati che utilizzano l'apprendimento automatico per rilevare errori, duplicati e incongruenze, garantendo l'accuratezza dei dati CRM. Inoltre, Copilot genera proattivamente approfondimenti sulle tendenze dei clienti, opportunità di vendita e rischi, dando potere ai team di prendere decisioni informate. Il suo design intuitivo si adatta a utenti di tutti i livelli di competenza tecnica, permettendo ai team di vendita, marketing e successo clienti di beneficiare di capacità potenziate senza una formazione approfondita.

Steve Oriola, CEO di Insightly, ha sottolineato Copilot come un assistente intelligente che migliora l'efficienza organizzativa, stimola la crescita delle entrate e riduce la complessità nella gestione delle relazioni con i clienti, riflettendo l'impegno dell'azienda verso l'innovazione e il supporto alle imprese in crescita. Particolarmente rilevante per le piccole e medie imprese (PMI), Copilot livella il campo di gioco portando strumenti avanzati di CRM e AI, traditionally riservati alle grandi aziende, direttamente nella piattaforma CRM. Questa democratizzazione permette alle PMI di competere in modo più efficace. La mossa di Insightly si inquadra in un trend più ampio del settore, in cui i fornitori di CRM integrano sempre più l'AI per migliorare la gestione dei clienti e le operazioni aziendali—come nel caso di Workbooks, che ha introdotto funzionalità AI simili—mettendo in evidenza il ruolo emergente dell'AI come motore chiave di efficienza e crescita all’interno dei sistemi CRM. Nonostante i rapidi progressi dell’AI, il suo impiego nei flussi di lavoro CRM rimane limitato; le ricerche mostrano che, sebbene molti leader aziendali nel Regno Unito adottino l’AI in modo più ampio, pochi l’hanno integrata completamente nel CRM. Solo il 34% dei team di vendita sfrutta al massimo il proprio CRM, indicando una grande opportunità per funzionalità guidate dall’AI come Copilot di aumentare l’engagement. Ottimizzando l’interazione con il CRM e automatizzando i compiti routinari, soluzioni di intelligenza artificiale come Copilot riducono le barriere tradizionali all’adozione, permettendo a professionisti delle vendite e del marketing di concentrarsi su obiettivi strategici piuttosto che su compiti amministrativi, migliorando infine l’esperienza del cliente e i risultati aziendali. Il lancio di Copilot da parte di Insightly rappresenta un’evoluzione cruciale nella tecnologia CRM, sottolineando l’influenza crescente dell’AI nel modellare le strategie di customer relationship. Man mano che le aziende cercano vantaggi competitivi in un mercato sempre più connesso, integrare l’AI nelle piattaforme CRM promette di migliorare l’efficienza operativa e di sbloccare nuove opportunità di crescita e innovazione per organizzazioni di ogni dimensione.