Insightly, sebuah platform pengurusan hubungan pelanggan (CRM) yang terkenal, telah memperkenalkan "Copilot, " sebuah chatbot berkuasa AI yang mengintegrasikan kecerdasan buatan generatif ke dalam sistemnya untuk meningkatkan produktiviti pengguna dan mempermudah pengurusan CRM. Copilot membolehkan pengguna menjalankan tugas CRM melalui pertanyaan dan arahan dalam bahasa alami, mengautomatikkan proses, dengan cepat mendapatkan wawasan konteks, dan mengendalikan interaksi pelanggan dengan berkesan. Ciri ini direka untuk menjadikan teknologi CRM lebih mudah diakses dan lebih berkuasa untuk perniagaan. Fungsi utama Copilot termasuk pengurusan tugas secara perbualan—membenarkan pengguna mencipta, menugaskan, dan mengikuti perkembangan tugas melalui arahan chat—dan alat kebersihan data yang canggih yang menggunakan pembelajaran mesin untuk mengesan kesilapan, duplikat, dan ketidakkonsistenan, memastikan ketepatan data CRM. Selain itu, Copilot secara proaktif menjana wawasan mengenai trend pelanggan, peluang jualan, dan risiko, Memberi kuasa kepada pasukan untuk membuat keputusan yang berinformasi. Reka bentuknya yang intuitif memenuhi keperluan pengguna dari semua tahap kemahiran teknikal, membolehkan pasukan jualan, pemasaran, dan kejayaan pelanggan menikmati keupayaan yang dipertingkat tanpa latihan yang meluas.

Steve Oriola, CEO Insightly, menegaskan Copilot sebagai pembantu pintar yang meningkatkan keberkesanan organisasi, memacu pertumbuhan hasil, dan mengurangkan kerumitan dalam menguruskan hubungan pelanggan, mencerminkan dedikasi syarikat terhadap inovasi dan sokongan untuk perniagaan yang berkembang. Terutamanya sekali bagi perniagaan kecil hingga sederhana (SMB), Copilot memberikan peluang yang sama dengan menawarkan alat CRM dan AI yang canggih yang biasanya hanya digunakan oleh perusahaan besar secara langsung dalam platform CRM. Demokratisasi ini membolehkan SMB bersaing dengan lebih berkesan. Langkah Insightly ini sejajar dengan tren industri yang lebih luas di mana penyedia CRM semakin banyak menyematkan AI untuk meningkatkan pengurusan pelanggan dan operasi perniagaan—seperti Workbooks yang memperkenalkan ciri AI yang serupa—menunjukkan peranan AI yang semakin penting sebagai pemacu utama kecekapan dan pertumbuhan dalam sistem CRM. Walaupun kemajuan pesat dalam AI, penggunaan dalam aliran kerja CRM masih terhad; kajian menunjukkan bahawa walaupun ramai pemimpin perniagaan di UK menyokong AI secara umum, hanya sedikit yang telah sepenuhnya mengintegrasikannya ke dalam CRM. Hanya 34% pasukan jualan menggunakan CRM mereka secara maksimum, menunjukkan peluang besar bagi ciri berasaskan AI seperti Copilot untuk meningkatkan penglibatan. Dengan memperkemaskan interaksi CRM dan mengautomatikkan tugas biasa, penyelesaian AI seperti Copilot mengurangkan halangan yang biasanya dihadapi dalam penggunaan teknologi, membolehkan profesional jualan dan pemasaran menumpukan perhatian kepada matlamat strategik daripada kerja pentadbiran, seterusnya meningkatkan pengalaman pelanggan dan hasil perniagaan. Pelancaran Copilot oleh Insightly menandakan satu evolusi penting dalam teknologi CRM, menekankan pengaruh yang semakin meningkat AI dalam membentuk strategi hubungan pelanggan. Ketika perniagaan mencari kelebihan daya saing dalam pasaran yang saling terhubung, penyertaan AI dalam platform CRM berjanji untuk meningkatkan kecekapan operasi dan membuka peluang pertumbuhan serta inovasi baru untuk organisasi dari semua saiz.