Insightly, een vooraanstaand platform voor customer relationship management (CRM), heeft "Copilot" geïntroduceerd, een door AI aangedreven chatbot die generatieve kunstmatige intelligentie integreert in het systeem om de productiviteit van gebruikers te verhogen en het beheer van CRM te vereenvoudigen. Copilot stelt gebruikers in staat om CRM-taken uit te voeren via natuurlijke taalvragen en -opdrachten, waardoor processen worden geautomatiseerd, snel contextuele inzichten worden opgehaald en klantinteracties efficiënt worden afgehandeld. Deze functie is ontworpen om CRM-technologie toegankelijker en krachtiger te maken voor bedrijven. Belangrijke functies van Copilot omvatten conversatiegebaseerd taakbeheer — waarmee gebruikers taken kunnen aanmaken, toewijzen en volgen via chatcommando's — en geavanceerde tools voor dataklankmaking die machine learning gebruiken om fouten, duplicaten en inconsistenties op te sporen, zodat de nauwkeurigheid van CRM-gegevens gewaarborgd blijft. Daarnaast genereert Copilot proactief inzichten over klantentrends, verkoopkansen en risico's, waardoor teams beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Het gebruiksvriendelijke ontwerp is geschikt voor gebruikers van alle technische niveaus, waardoor verkoop-, marketing- en klantensuccessieteams profiteren van verbeterde mogelijkheden zonder uitgebreide training.

Steve Oriola, CEO van Insightly, benadrukte dat Copilot een slimme assistent is die de organisatie-efficiëntie verhoogt, de omzet laat groeien en de complexiteit van klantenbeheer vermindert, wat de toewijding van het bedrijf aan innovatie en ondersteuning voor groeiende ondernemingen onderstreept. Speciaal voor kleine tot middelgrote bedrijven (MKB’s) brengt Copilot geavanceerde CRM- en AI-tools, die traditioneel voorbehouden waren aan grote ondernemingen, rechtstreeks in het CRM-platform. Deze democratisering maakt het voor MKB’s mogelijk om competitiever te opereren. De stap van Insightly sluit aan bij een bredere industrie trend waarbij CRM-aanbieders steeds vaker AI integreren om klantbeheer en bedrijfsvoering te verbeteren — zoals Workbooks die vergelijkbare AI-functies introduceert — wat de opkomst van AI als een belangrijke drijfveer voor efficiëntie en groei binnen CRM-systemen benadrukt. Ondanks snelle technologische ontwikkelingen in AI blijft de adoptie ervan in CRM-workflows beperkt; onderzoek toont aan dat, hoewel veel leidinggevenden in het VK AI algemeen omarmen, weinigen dit volledig integreren in CRM. Slechts 34% van de verkoopteams benut hun CRM maximaal, wat aangeeft dat er veel kansen liggen voor AI-gebaseerde functies zoals Copilot om de betrokkenheid te vergroten. Door interactie met CRM te stroomlijnen en routinetaken te automatiseren, verminderen AI-oplossingen zoals Copilot de traditionele drempels voor adoptie, waardoor verkoop- en marketingprofessionals zich kunnen richten op strategische doelen in plaats van administratief werk, en zo de klantbeleving en bedrijfsresultaten verbeteren. De lancering van Copilot door Insightly markeert een belangrijke evolutie in CRM-technologie en benadrukt de groeiende invloed van AI bij het vormgeven van klantrelatiestrategieën. Nu bedrijven op zoek zijn naar concurrentievoordelen in een verbonden markt, belooft het integreren van AI in CRM-platforms de operationele efficiëntie te verbeteren en nieuwe groeimogelijkheden en innovaties voor organisatie van elke omvang te ontsluiten.