Insightly, en fremtredende plattform for kundebehandling (CRM), har introdusert "Copilot", en AI-drevet chatbot som integrerer generativ kunstig intelligens i systemet for å øke brukernes produktivitet og forenkle CRM-håndtering. Copilot gjør det mulig for brukere å utføre CRM-oppgaver via naturlige språkspørsmål og kommandoer, automatisere prosesser, raskt hente kontekstuelle innblikk og håndtere kundesamlinger effektivt. Denne funksjonen er utformet for å gjøre CRM-teknologi mer tilgjengelig og kraftigere for bedrifter. Nøkkelfunksjoner i Copilot inkluderer samtalebasert oppgavehåndtering—som lar brukere opprette, tildele og følge opp oppgaver gjennom chat-kommandoer—og avanserte verktøy for datahygiene som bruker maskinlæring for å oppdage feil, duplikater og inkonsistenser, noe som sikrer at CRM-data er nøyaktige. Videre genererer Copilot proaktivt innsikt om kundetrender, salgsmuligheter og risikoer, noe som styrker team til å ta informerte beslutninger. Dets intuitive design retter seg mot brukere på alle nivåer av teknisk kompetanse, og gjør det mulig for salg, markedsføring og kundeserviceteam å dra nytte av forbedrede funksjoner uten omfattende opplæring.

Steve Oriola, administrerende direktør i Insightly, har fremhevet Copilot som en smart assistent som øker organisatorisk effektivitet, driver inntektsvekst og reduserer kompleksitet i kundebehandlingen, noe som gjenspeiler selskapets fokus på innovasjon og støtte til voksende virksomheter. Spesielt for små og mellomstore bedrifter (SMB) utjevner Copilot spillfeltet ved å bringe avanserte CRM- og AI-verktøy, som vanligvis er reservert større selskaper, rett inn i CRM-plattformen. Denne demokratiseringen gjør SMB mer konkurransedyktige. Insightly’s initiativ er i tråd med en bredere industriell trend hvor CRM-leverandører i økende grad integrerer AI for å forbedre kundehåndtering og forretningsdrift—som for eksempel Workbooks som introduserer lignende AI-funksjoner—og viser AI’s voksende rolle som en viktig driver for effektivitet og vekst innen CRM-systemer. Til tross for raske fremskritt innen AI er adopsjon i CRM-arbeidsflyt fortsatt begrenset; forskning viser at selv om mange bedriftsledere i Storbritannia omfavner AI generelt, har få fullt ut integrert det i CRM. Bare 34 % av salgsteamene utnytter CRM fullt ut, noe som innebærer en betydelig mulighet for AI-drevne funksjoner som Copilot til å øke engasjementet. Ved å forenkle CRM-interaksjoner og automatisere rutineoppgaver reduserer AI-løsninger som Copilot tradisjonelle implementeringsbarrierer, slik at salg- og markedsføringseksperter kan fokusere på strategiske mål i stedet for administrativt arbeid, noe som til syvende og sist forbedrer kundeopplevelser og forretningsresultater. Insightly’s lansering av Copilot markerer en vesentlig utvikling innen CRM-teknologi, og understreker AI’s økende innflytelse i utformingen av kundehåndteringsstrategier. Når bedrifter søker konkurransefortrinn i en sammenkoblet marked, lover integrering av AI i CRM-plattformer å forbedre operasjonell effektivitet og åpne nye vekst- og innovasjonsmuligheter for organisasjoner av alle størrelser.