Insightly, wiodąca platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM), wprowadziła "Copilot" — chatbota opartego na sztucznej inteligencji, który integruje generatywną sztuczną inteligencję z systemem, aby zwiększyć wydajność użytkowników i uprościć zarządzanie CRM. Copilot umożliwia użytkownikom wykonywanie zadań CRM za pomocą naturalnych zapytań i poleceń w języku naturalnym, automatyzując procesy, szybko pozyskując kontekstowe informacje oraz skutecznie obsługując interakcje z klientami. Funkcja ta ma na celu uczynienie technologii CRM bardziej dostępną i potężną dla firm. Kluczowe funkcje Copilot obejmują zarządzanie zadaniami w rozmowie — pozwalając użytkownikom tworzyć, przypisywać i monitorować zadania poprzez komendy czatowe — oraz zaawansowane narzędzia do utrzymania jakości danych, które przy użyciu uczenia maszynowego wykrywają błędy, duplikaty i niespójności, zapewniając dokładność danych CRM. Ponadto, Copilot proaktywnie generuje wglądy na temat trendów klientów, możliwości sprzedażowych i ryzyk, co umożliwia zespołom podejmowanie świadomych decyzji. Jego intuicyjny design jest dostosowany do użytkowników na wszystkich poziomach zaawansowania technicznego, umożliwiając zespołom sprzedażowym, marketingowym i obsługi klienta korzystanie z zaawansowanych funkcji bez konieczności długotrwałego szkolenia. Steve Oriola, dyrektor generalny Insightly, podkreślił, że Copilot to sprytny asystent, który zwiększa efektywność organizacyjną, napędza wzrost przychodów i upraszcza zarządzanie relacjami z klientami, odzwierciedlając zaangażowanie firmy w innowacje i wsparcie dla rozwijających się przedsiębiorstw. Szczególnie szczególnie ważny dla małych i średnich firm (MŚP), Copilot wyrównuje szanse, wprowadzając zaawansowane narzędzia CRM i AI, które tradycyjnie dostępne były tylko dla większych przedsiębiorstw, bezpośrednio do platformy CRM.

Ta demokratyzacja umożliwia MŚP skuteczniejszą konkurencję. Działania Insightly wpisują się w szerszy trend branżowy, w którym dostawcy CRM coraz częściej integrują AI, aby usprawnić zarządzanie klientami i operacje biznesowe — na przykład Workbooks wprowadziło podobne funkcje AI — co podkreśla rosnącą rolę AI jako kluczowego czynnika zwiększającego wydajność i rozwój systemów CRM. Pomimo szybkiego rozwoju AI, jej wdrożenie w procesy CRM wciąż jest ograniczone; badania pokazują, że choć wielu liderów biznesu w Wielkiej Brytanii szeroko akceptuje AI, niewielu w pełni integruje ją z CRM. Zaledwie 34% zespołów sprzedażowych maksymalnie wykorzystuje swoje systemy CRM, co stwarza dużą szansę na zwiększenie zaangażowania dzięki funkcjom opartym na AI, takim jak Copilot. Poprzez uproszczenie interakcji z CRM i automatyzację rutynowych zadań, rozwiązania AI, takie jak Copilot, zmniejszają tradycyjne bariery wdrożeniowe, pozwalając specjalistom ds. sprzedaży i marketingu skupić się na celach strategicznych zamiast na administrowaniu, co ostatecznie poprawia doświadczenia klientów i wyniki biznesowe. Wprowadzenie Copilot przez Insightly to kluczowa ewolucja technologii CRM, podkreślająca rosnący wpływ AI na kształtowanie strategii relacji z klientami. W obliczu dążenia firm do zdobycia przewagi konkurencyjnej na połączonym rynku, osadzenie AI w platformach CRM obiecuje poprawę efektywności operacyjnej i otwarcie nowych możliwości wzrostu i innowacji dla organizacji każdego rozmiaru.