Insightly, uma plataforma destacada de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), lançou o "Copilot", um chatbot alimentado por IA que integra inteligência artificial generativa ao seu sistema para aumentar a produtividade dos usuários e simplificar a gestão de CRM. O Copilot permite que os usuários realizem tarefas de CRM por meio de consultas e comandos em linguagem natural, automatizando processos, recuperando rapidamente insights contextuais e lidando de forma eficiente com interações com clientes. Essa funcionalidade foi pensada para tornar a tecnologia de CRM mais acessível e poderosa para as empresas. As principais funcionalidades do Copilot incluem gestão de tarefas conversacional—permitindo que os usuários criem, atribuam e acompanhem tarefas através de comandos de chat—e ferramentas avançadas de higiene de dados que usam aprendizado de máquina para detectar erros, duplicidades e inconsistências, garantindo a precisão dos dados do CRM. Além disso, o Copilot gera de forma proativa insights sobre tendências de clientes, oportunidades de vendas e riscos, capacitando as equipes a tomarem decisões informadas. Seu design intuitivo atende a usuários de todos os níveis de habilidade técnica, permitindo que equipes de vendas, marketing e sucesso do cliente se beneficiem de funcionalidades aprimoradas sem necessidade de treinamentos extensos.

Steve Oriola, CEO da Insightly, destacou o Copilot como um assistente inteligente que aperfeiçoa a eficiência organizacional, impulsiona o crescimento de receitas e reduz a complexidade na gestão do relacionamento com clientes, refletindo o compromisso da empresa com inovação e suporte às empresas em crescimento. Particularmente relevante para pequenas e médias empresas (PMEs), o Copilot nivela o campo de jogo ao oferecer ferramentas avançadas de CRM e IA, tradicionalmente reservadas às grandes corporações, diretamente na plataforma de CRM. Essa democratização permite que as PMEs concorram de forma mais eficaz. A iniciativa da Insightly acompanha uma tendência mais ampla no setor, onde fornecedores de CRM cada vez mais incorporam IA para melhorar a gestão de clientes e as operações de negócios—como a Workbooks, que também lançou recursos de IA semelhantes—destacando o papel emergente da inteligência artificial como um impulsionador chave de eficiência e crescimento nos sistemas de CRM. Apesar dos avanços rápidos em IA, a adoção em fluxos de trabalho de CRM ainda é limitada; pesquisas mostram que, embora muitos líderes de negócios no Reino Unido adotem IA de forma geral, poucos a integram totalmente ao CRM. Apenas 34% das equipes de vendas utilizam ao máximo seu CRM, indicando uma grande oportunidade para recursos impulsionados por IA, como o Copilot, aumentarem o engajamento. Ao simplificar a interação com o CRM e automatizar tarefas rotineiras, soluções de IA como o Copilot reduzem as barreiras tradicionais de adoção, permitindo que profissionais de vendas e marketing se concentrem em objetivos estratégicos, ao invés de tarefas administrativas, melhorando a experiência do cliente e os resultados comerciais. O lançamento do Copilot pela Insightly marca uma evolução crucial na tecnologia de CRM, reforçando a influência crescente da IA na formação de estratégias de relacionamento com clientes. À medida que as empresas buscam vantagens competitivas em um mercado cada vez mais conectado, incorporar IA às plataformas de CRM promete melhorar a eficiência operacional e abrir novas oportunidades de crescimento e inovação para organizações de todos os tamanhos.