Insightly, o platform remarcabilă de management al relațiilor cu clienții (CRM), a introdus „Copilot”, un chatbot alimentat de inteligență artificială care integRează inteligența generativă artificială în sistemul său pentru a crește productivitatea utilizatorilor și a simplifica gestionarea CRM. Copilot permite utilizatorilor să efectueze activități CRM prin interogări și comenzi în limbaj natural, automatizând procesele, recuperând rapid insight-uri contextuale și gestionând eficient interacțiunile cu clienții. Această caracteristică este concepută pentru a face tehnologia CRM mai accesibilă și mai puternică pentru afaceri. Funcționalitățile principale ale Copilot includ gestionarea conversațională a sarcinilor — permițând utilizatorilor să creeze, să atribuie și să urmărească sarcini prin comenzi de chat — și instrumente avansate de igienizare a datelor, care utilizează învățarea automată pentru a detecta erori, duplicate și inconsistențe, asigurând acuratețea datelor CRM. În plus, Copilot generează proactiv insight-uri despre tendințele clienților, oportunitățile de vânzări și riscurile potențiale, împărțind echipelor decizii bine informate. Designul intuitiv al său se adresează utilizatorilor de toate nivelurile de competență tehnică, permițând echipelor de vânzări, marketing și succesul clienților să beneficieze de capabilități îmbunătățite fără a fi necesară o pregătire extinsă.

Steve Oriola, CEO-ul Insightly, a subliniat că Copilot este un asistent inteligent care îmbunătățește eficiența organizațională, stimulează creșterea veniturilor și reduce complexitatea în gestionarea relațiilor cu clienții, reflectând angajamentul companiei față de inovație și suport pentru afacerile în creștere. Deosebit de important pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), Copilot nivelează terenul de joc prin aducerea direct în platforma CRM a unor instrumente avansate de CRM și AI, în mod tradițional rezervate corporațiilor mai mari. Această democratizare permite IMM-urilor să concureze mai eficient. Mișcarea Insightly se aliniază cu o tendință mai largă în industrie, unde furnizorii de CRM integrează tot mai mult AI pentru a îmbunătăți gestionarea clienților și operațiunile de afaceri — precum Workbooks, care a introdus caracteristici similare de AI — evidențiind rolul emergent al AI ca un motor cheie al eficienței și creșterii în sistemele CRM. În ciuda avansurilor rapide în domeniul AI, adoptarea acestuia în fluxurile de lucru CRM rămâne limitată; cercetările arată că, deși mulți lideri de afaceri din Regatul Unit acceptă AI în general, puțini l-au integrat complet în CRM. Doar 34% dintre echipele de vânzări utilizează maxim potențialul CRM-ului lor, subliniind o oportunitate majoră pentru funcționalități AI precum Copilot de a spori angajamentul. Prin simplificarea interacțiunii cu CRM-ul și automatizarea sarcinilor de rutină, soluțiile AI precum Copilot reduc barierele tradiționale de adopție, permițând profesioniștilor din vânzări și marketing să se concentreze pe obiective strategice în loc de muncă administrativă, ceea ce duce la îmbunătățirea experienței clienților și rezultatelor de afaceri. Lansarea Copilot de către Insightly marchează o evoluție crucială în tehnologia CRM, subliniind influența tot mai mare a AI-ului în modelarea strategiilor de relație cu clienții. În contextul în care companiile caută avantaje competitive într-o piață conectată, integrarea AI-ului în platformele CRM promite să îmbunătățească eficiența operațională și să deschidă noi oportunități de creștere și inovare pentru organizații de toate dimensiunile.