Insightly, известная платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), представила «Copilot» — чат-бот на базе искусственного интеллекта, интегрирующий генеративный ИИ в свою систему для повышения продуктивности пользователей и упрощения управления CRM. Copilot позволяет пользователям выполнять задачи CRM с помощью запросов и команд на естественном языке, автоматизируя процессы, быстро получая контекстную информацию и эффективно взаимодействуя с клиентами. Эта функция создана для того, чтобы сделать технологии CRM более доступными и мощными для бизнеса. Ключевые возможности Copilot включают ведение диалогов при управлении задачами — позволяя создавать, назначать и отслеживать задачи через чат-команды — а также продвинутые инструменты по очистке данных, использующие машинное обучение для обнаружения ошибок, дубликатов и несоответствий, что обеспечивает точность данных в CRM. Кроме того, Copilot proactively генерирует инсайты по клиентским трендам, возможностям продаж и рискам, помогая командам принимать обоснованные решения. Его интуитивный дизайн подходит для пользователей всех уровней технической подготовки, что позволяет отделам продаж, маркетинга и работы с клиентами пользоваться расширенными возможностями без необходимости длительного обучения.

Генеральный директор Insightly Стив Ориола отметил, что Copilot — это умный помощник, повышающий эффективность организации, способствующий росту доходов и упрощающий управление клиентскими отношениями, демонстрируя приверженность компании к инновациям и поддержке развивающихся бизнесов. Особенно важно для малых и средних предприятий (МСП), что Copilot выравнивает условия на рынке, предоставляя современные инструменты CRM и ИИ, ранее доступные только крупным корпорациям. Эта демократизация позволяет МСП конкурировать более эффективно. Движение Insightly согласуется с общемировым трендом, когда поставщики CRM всё активнее внедряют ИИ для улучшения управления клиентами и бизнес-процессов — например, Workbooks вводит аналогичные функции ИИ, подчеркивая, что искусственный интеллект становится ключевым драйвером эффективности и роста в системах CRM. Несмотря на быстрый прогресс в области ИИ, его внедрение в рабочие процессы CRM пока ограничено; исследования показывают, что хотя многие руководители бизнеса в Великобритании широко используют ИИ, полноценная интеграция в CRM осуществляется немногими. Только 34 % команд продаж максимально используют свои CRM, что открывает значительные возможности для таких функций, как Copilot, для повышения вовлеченности. Автоматизация взаимодействия с CRM и рутинных задач с помощью ИИ, как Copilot, помогает снизить барьеры для внедрения, позволяя специалистам по продажам и маркетингу сосредоточиться на стратегических целях, а не на административной работе, что в конечном итоге улучшает опыт клиентов и бизнес-результаты. Запуск Copilot компанией Insightly означает важный шаг в развитии технологий CRM, подчеркнув растущее влияние ИИ на стратегию построения взаимоотношений с клиентами. В условиях, когда бизнесы ищут конкурентные преимущества на связанном рынке, внедрение ИИ в платформы CRM обещает повысить операционную эффективность и открыть новые возможности для роста и инноваций для организаций любого масштаба.