Insightly, významná platforma na správu vzťahov so zákazníkmi (CRM), predstavila „Copilot“, chatbota poháňaného umelou inteligenciou, ktorý integruje generatívnu umeleckú inteligenciu do svojho systému s cieľom zvýšiť produktivitu používateľov a zjednodušiť správu CRM. Copilot umožňuje používateľom vykonávať úlohy v CRM pomocou prirodzeného jazyka, automatizovať procesy, rýchlo získavať kontextové informácie a efektívne spravovať interakcie so zákazníkmi. Táto funkcia je navrhnutá tak, aby bola technológiou CRM dostupnejšia a výkonnejšia pre podniky. Kľúčové funkcie Copilot zahŕňajú konverzačné riadenie úloh – umožňujúce používateľom vytvárať, pridávať a sledovať úlohy prostredníctvom chatových príkazov – a pokročilé nástroje na udržiavanie kvality dát, ktoré využívajú strojové učenie na detekciu chýb, duplikátov a nezrovnalostí, čím zabezpečujú presnosť dát v CRM. Okrem toho Copilot proaktívne generuje poznatky o trendoch zákazníkov, obchodných príležitostiach a rizikách, čo tímom umožňuje robiť informované rozhodnutia. Jeho intuitívny dizajn je vhodný pre používateľov na všetkých úrovniach technických zručností, čo umožňuje tímom predaja, marketingu a zákazníckeho úspechu využívať rozšírené možnosti bez potreby rozsiahlej školenia.

Steve Oriola, výkonný riaditeľ Insightly, zdôraznil, že Copilot je chytrý asistent, ktorý zvyšuje organizačnú efektívnosť, podporuje rast príjmov a znižuje zložitosti pri správe vzťahov so zákazníkmi, čo odráža záväzok spoločnosti k inováciám a podpore rastúcich podnikov. Obzvlášť dôležitý pre malé a stredné podniky (SMBs), Copilot zrovnáva šance tímov tým, že prináša pokročilé nástroje CRM a AI, ktoré boli doteraz tradične vyhradené pre väčšie podniky, priamo do platformy CRM. Táto demokratizácia umožňuje SMBs konkurovať efektívnejšie. Pohon Insightly zodpovedá širším trendom v odvetví, kde poskytovatelia CRM stále viac začleňujú AI na zlepšenie správy zákazníkov a podnikových operácií – napríklad Workbooks, ktoré predstavilo podobné AI funkcie – čím poslúžia ako dôkaz rastúcej úlohy umelej inteligencie ako kľúčového motivátora efektívnosti a rastu v systémoch CRM. Napriek rýchlemu pokroku v AI je jej zavádzanie do pracovných procesov CRM stále obmedzené; výskumy ukazujú, že aj keď mnohí vedúci v UK všeobecne prijímajú AI, len málo z nich ju úplne integrovalo do CRM. Len 34 % predajných tímov plne využíva svoje CRM, čo predstavuje veľkú príležitosť na zvýšenie zapojenia pomocou funkcií poháňaných AI, ako je Copilot. Zjednodušením interakcie s CRM a automatizáciou rutinných úloh znižujú AI riešenia ako Copilot tradičné bariéry zavádzania, čo umožňuje profesionálom v oblasti predaja a marketingu sústrediť sa na strategické ciele namiesto administratívy, a tým zlepšovať vzťahy so zákazníkmi a obchodné výsledky. Uvedenie Copilot spoločnosťou Insightly predstavuje dôležitý krok vo vývoji technológie CRM, pričom zdôrazňuje rastúci vplyv AI na tvorbu stratégií vzťahov so zákazníkmi. Ako sa firmy snažia získať konkurenčnú výhodu v prepojenom trhu, začlenenie AI do platforiem CRM sľubuje zvýšenie operačnej efektívnosti a odomknutie nových príležitostí na rast a inovácie pre organizácie všetkých veľkostí.