Insightly, провідна платформа управління довгостроковими відносинами з клієнтами (CRM), представила "Copilot" — чатбот з штучним інтелектом, який інтегрує генеративний штучний інтелект у свою систему для підвищення продуктивності користувачів та спрощення управління CRM. Copilot дозволяє користувачам виконувати завдання CRM за допомогою природної мови та команд, автоматизуючи процеси, швидко отримуючи контекстуальні інсайти та ефективно обробляючи взаємодії з клієнтами. Ця функція створена для того, щоб зробити технології CRM більш доступними та потужними для бізнесу. Ключові можливості Copilot включають спілкувальне управління завданнями — дозволяючи користувачам створювати, призначати та відслідковувати завдання за допомогою чат-команд — та розширені інструменти очищення даних, які використовують машинне навчання для виявлення помилок, дублікатів та неточностей, забезпечуючи точність даних у CRM. Крім того, Copilot проактивно генерує інсайти щодо тенденцій клієнтів, можливостей продажу та ризиків, допомагаючи командам приймати обґрунтовані рішення. Інтуїтивний дизайн платформи належить користувачам будь-якого рівня технічної підготовки, дозволяючи командам з продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів користуватись її розширеними можливостями без необхідності проходити тривале навчання.

Стів Ориола, генеральний директор Insightly, підкреслив, що Copilot — це розумний помічник, який підвищує ефективність організації, стимулює зростання доходів і зменшує складність управління відносинами з клієнтами, що відповідає прагненням компанії до інновацій та підтримки зростаючих бізнесів. Особливо помітно для малих і середніх підприємств (МСП), Copilot вирівнює шанси, пропонуючи передові інструменти CRM та штучного інтелекту, які раніше були доступні лише великим компаніям. Така демократія дозволяє МСП більш ефективно конкурувати на ринку. Крок Insightly відповідає ширшій тенденції в галузі, де провайдери CRM дедалі частіше інтегрують штучний інтелект для покращення управління клієнтами та бізнес-операцій — наприклад, Workbooks запроваджує подібні функції штучного інтелекту — підкреслюючи зростаючу роль AI як ключового фактора підвищення ефективності та зростання систем CRM. Незважаючи на швидкий розвиток AI, його впровадження у CRM-процеси залишається обмеженим; дослідження показують, що, хоча багато керівників бізнесу у Великій Британії підтримують AI, небагато з них повністю інтегрували його у свої CRM. Лише 34% відділів продажу максимально використовують свої системи CRM, що відкриває значний потенціал для функцій AI — таких, як Copilot — для підвищення залученості. Через спрощення взаємодії з CRM та автоматизацію рутинних задач, рішення на базі AI, такі як Copilot, зменшують традиційні бар’єри для adoption, дозволяючи фахівцям з продажу та маркетингу зосередитися на стратегічних цілях замість адміністративної роботи, що в кінцевому підсумку покращує обслуговування клієнтів і бізнес-результати. Запуск Copilot від Insightly є важливим етапом у розвитку технологій CRM, підкреслюючи зростаючу роль AI у формуванні стратегій взаємодії з клієнтами. У прагненні отримати конкурентні переваги в сучасному глобалізованому ринку, інтеграція AI у платформи CRM обіцяє підвищити операційну ефективність та відкрити нові можливості для зростання та інновацій у бізнесах будь-якого масштабу.