Insightly, một nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) nổi bật, đã giới thiệu "Copilot, " một chatbot chạy bằng trí tuệ nhân tạo tích hợp trí tuệ nhân tạo sinh tạo vào hệ thống để nâng cao năng suất người dùng và đơn giản hóa quản lý CRM. Copilot cho phép người dùng thực hiện các nhiệm vụ CRM qua các câu lệnh và truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên, tự động hóa các quy trình, nhanh chóng truy xuất các thông tin bối cảnh, và xử lý hiệu quả các tương tác với khách hàng. Tính năng này được thiết kế để làm cho công nghệ CRM dễ tiếp cận hơn và mạnh mẽ hơn cho các doanh nghiệp. Các chức năng chính của Copilot bao gồm quản lý nhiệm vụ dạng hội thoại—cho phép người dùng tạo, phân công và theo dõi nhiệm vụ thông qua các lệnh chat—và các công cụ làm sạch dữ liệu nâng cao sử dụng machine learning để phát hiện lỗi, trùng lặp và sự không nhất quán, đảm bảo độ chính xác của dữ liệu CRM. Hơn nữa, Copilot còn chủ động tạo ra các insight về xu hướng khách hàng, cơ hội bán hàng và rủi ro, giúp các nhóm ra quyết định dựa trên thông tin chính xác hơn. Thiết kế trực quan của nó phù hợp với người dùng ở mọi trình độ kỹ thuật, cho phép các nhóm bán hàng, marketing và thành công khách hàng hưởng lợi từ các khả năng nâng cao mà không cần đào tạo chuyên sâu.

Steve Oriola, CEO của Insightly, nhấn mạnh rằng Copilot là một trợ lý thông minh giúp nâng cao hiệu quả tổ chức, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và giảm phức tạp trong quản lý mối quan hệ khách hàng, phản ánh cam kết của công ty đối với đổi mới và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp nhỏ đến vừa (SMBs), Copilot cân bằng sân chơi bằng cách mang các công cụ CRM và AI tiên tiến vốn thường chỉ dành cho các doanh nghiệp lớn trực tiếp vào nền tảng CRM. Sự democrat hóa này giúp các SMB cạnh tranh hiệu quả hơn. Chính bước tiến của Insightly phù hợp với xu hướng chung trong ngành, nơi các nhà cung cấp CRM ngày càng tích hợp AI nhằm cải thiện quản lý khách hàng và hoạt động kinh doanh—ví dụ như Workbooks cũng giới thiệu các tính năng AI tương tự—đánh dấu sự nổi lên của AI như một yếu tố thúc đẩy hiệu quả và tăng trưởng trong hệ thống CRM. Dù cho các tiến bộ nhanh chóng của AI, việc ứng dụng trong các quy trình CRM vẫn còn hạn chế; nghiên cứu cho thấy rằng mặc dù nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Vương quốc Anh đón nhận AI rộng rãi, nhưng chỉ có một phần nhỏ đã tích hợp đầy đủ vào CRM. Chỉ 34% nhóm bán hàng tận dụng tối đa CRM của họ, cho thấy còn nhiều cơ hội cho các tính năng dựa trên AI như Copilot tăng cường sự tham gia. Bằng cách đơn giản hóa tương tác CRM và tự động hóa các công việc thường ngày, các giải pháp AI như Copilot giúp giảm bớt các rào cản truyền thống trong việc chấp nhận công nghệ, cho phép các chuyên gia bán hàng và marketing tập trung vào các mục tiêu chiến lược thay vì công việc hành chính, cuối cùng nâng cao trải nghiệm khách hàng và kết quả kinh doanh. Việc ra mắt Copilot của Insightly đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công nghệ CRM, nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của AI trong việc định hình chiến lược quan hệ khách hàng. Khi các doanh nghiệp tìm kiếm lợi thế cạnh tranh trong thị trường kết nối ngày càng mở rộng, việc tích hợp AI vào các nền tảng CRM hứa hẹn sẽ nâng cao hiệu quả vận hành và mở ra những cơ hội tăng trưởng, đổi mới mới cho các tổ chức mọi quy mô.