SoundHound AI (SOUN 23. 70%) maakt significante vooruitgang in de groeiende sector van kunstmatige intelligentie (AI) met zijn conversational AI-platform. Deze technologie stelt bedrijven in staat om een scala aan diensten aan te bieden, waaronder spraakgestuurd bestellen bij Chipotle en spraakopdrachten in voertuigen voor merken van Stellantis. Met meer dan 200 bedrijven die zijn technologie gebruiken, heeft SoundHound de interesse van investeerders gewekt, wat heeft geleid tot een stijging van meer dan 500% in de aandelenkoers in het afgelopen jaar (op het moment van schrijven). De snelle stijging van het aandeel kan sommige investeerders doen afvragen of het aandeel van SoundHound AI op dit moment een goede koop is. Laten we dit verder verkennen. De groei van SoundHound is opmerkelijk Er zijn overtuigende redenen voor de interesse van investeerders in SoundHound. Het bedrijf heeft indrukwekkende groei getoond, zoals blijkt uit de resultaten van het derde kwartaal (eindigend op 30 september). De omzet steeg met 89% tot $25, 1 miljoen en het management voorspelt een omzet van $165 miljoen voor 2025 in het middenbereik, bijna een verdubbeling van de geschatte $83, 5 miljoen voor 2024. SoundHound heeft ook de diversiteit van zijn klantenbestand verbeterd, waardoor het minder afhankelijk is van een paar grote klanten voor het grootste deel van zijn inkomsten. Momenteel komt slechts 12% van de verkoop van grote klanten, tegen 72% vorig jaar, wat leidt tot een gezondere inkomstenmix en minder afhankelijkheid van enkele sleutelklanten. Daarnaast heeft SoundHound zijn klantensectoren gediversifieerd.

Voorheen kwam 90% van de omzet uit de auto-industrie. Nu is de omzet gelijkmatiger verspreid over de auto-industrie, restaurants, financiële diensten, gezondheidszorg en verzekeringen, die elk 5% tot 25% van de omzet bijdragen. Overwegingen voor investeerders Ondanks de indrukwekkende omzetdiversificatie en groei van SoundHound, moeten investeerders nota nemen dat het bedrijf nog niet winstgevend is. In het derde kwartaal rapporteerde SoundHound een non-GAAP nettoverlies van $0, 04 per aandeel, een verbetering ten opzichte van een verlies van $0, 06 in het voorgaande jaar. Hooggroeiende bedrijven opereren vaak met verlies, maar investeerders zouden zich bewust moeten zijn dat winstgevendheid nog wel even op zich kan laten wachten. Analisten voorspellen een verlies van $0, 24 per aandeel voor SoundHound in 2024, dat zal afnemen tot $0, 17 in 2025. Bovendien lijkt het aandeel van SoundHound duur, met een koers-omzetverhouding van 64, 8, vergeleken met de P/S-verhouding van 3, 1 van de S&P 500 (GSPC -0, 00%). Oordeel: Wacht met het kopen van SoundHound AI Het aandeel van SoundHound lijkt op dit moment te duur om te kopen. Hoewel er mogelijk nog verdere groeipotentie is, is een deel van de prijsstijging mogelijk te wijten aan marktenthousiasme voor AI. Voordat u SoundHound koopt, overweeg dan te wachten op een prijsdaling. Als u vastbesloten bent om te investeren, zorg ervoor dat het een klein deel van uw portefeuille blijft.