Nylige rapporter, som har fått betydelig oppmerksomhet den siste tiden, indikerer at Microsoft reduserer sine salgsquotaer for AI-programvare, noe som er ganske interessant. Vi må utforske videre for å forstå de fullstendige implikasjonene, men dette antyder at hvis kvotene blir redusert, kan veksten i salg av AI-programvare begynne å avta, noe som tilsynelatende har forårsaket en liten nedgang i selskapets aksjer. Det er uklart om dette skyldes et langsommere adopsjonsmønster eller økt konkurranse; per nå har vi ikke nok informasjon til å være sikre. Likevel understreker denne situasjonen de konkurrerende dynamikkene og posisjoneringskampene blant disse selskapene. Dessuten pågår det fortsatt en bredere diskusjon rundt AI-implementering. Vi snakker ofte om hva disse selskapene gjør og inntektene de genererer. For eksempel er en betydelig del av Microsofts inntekter knyttet til deres partnerskap med OpenAI. Nylig har de utvidet denne avtalen, slik at de kan samarbeide med andre AI-tilbydere og tilby skytjenester til dem. OpenAI kan på sin side søke skytjenester fra andre tilbydere som kanskje har større kapasitet for øyeblikket. Likevel er Microsoft sterkt avhengig av OpenAIs evner.

De nevner sterk vekst fra programvare-salg og at forbrukerkunder i økende grad tar i bruk AI-funksjoner. Men inntil vi ser konkrete tall som viser brukerantall, betalingsnivåer og fortjenestemarginer, forblir mye av dette spekulativt når det gjelder faktisk AI-bruk. Når vi sammenligner OpenAI og deres Sensor Tower-data med Google og deres Gemini-plattform, oppstår flere spørsmål: Engasjerer brukere seg direkte med Gemini-appen?Bruker de funksjoner drevet av Gemini i Google?Bruker de Gemini i Google-søk, Gmail eller applikasjoner som Docs?Det er fortsatt betydelig usikkerhet om hvilke aspekter som faktisk brukes, og i hvilken grad. En annen viktig sak er hvem som betaler for disse tjenestene. Mange brukere av Gemini, spesielt via Gmail, betaler ikke direkte for det. På samme måte opererer ChatGPT med en freemium-modell. Dette reiser viktige spørsmål om inntektsgenerering, noe som vil være avgjørende fremover når vi skal forstå markedspåvirkningen og brukeratferd rundt AI-teknologi.