Relatórios recentes, que têm sido destaque nas manchetes ultimamente, indicam que a Microsoft está reduzindo suas quotas de vendas para softwares de IA, o que é bastante intrigante. Precisaremos explorar mais a fundo para entender todas as implicações, mas isso sugere que, se as quotas estão sendo diminuídas, o crescimento nas vendas de softwares de IA pode estar desacelerando, o que parece ter causado uma leve queda nas ações da empresa. Não está claro se isso se deve a uma curva de adoção em desaceleração ou ao aumento da concorrência; neste momento, não temos informações suficientes para ter certeza. Contudo, essa situação destaca a dinâmica competitiva e a disputa por posição entre essas empresas. Além disso, a discussão mais ampla sobre a adoção de IA permanece em andamento. Com frequência, falamos sobre o que essas empresas estão fazendo e as receitas que geram. Por exemplo, uma parte significativa da receita da Microsoft está vinculada à sua parceria com a OpenAI. Recentemente, eles expandiram esse acordo, permitindo que colaborem com outros fornecedores de IA e ofereçam serviços de nuvem a eles. A OpenAI, por sua vez, pode buscar serviços de nuvem de outros fornecedores que atualmente possam ter maior capacidade. Ainda assim, a Microsoft depende fortemente das capacidades da OpenAI.

Eles mencionam um forte crescimento nas vendas de software e clientes do setor consumidor que estão adotando recursos de IA cada vez mais. No entanto, até que tenhamos números concretos detalhando o número de usuários, níveis de pagamento e margens de lucro, muito desse avanço permanece especulativo em relação ao uso real de IA. Ao comparar os dados da OpenAI e do Sensor Tower com o Google e sua plataforma Gemini, diversas perguntas surgem: os usuários estão interagindo diretamente com o aplicativo Gemini?Eles estão utilizando recursos do Gemini impulsionados pelo Google?Estão usando o Gemini na pesquisa do Google, Gmail ou aplicativos como o Docs?Ainda há uma incerteza considerável sobre quais aspectos estão sendo utilizados exatamente e em que grau. Outra questão-chave é quem está pagando por esses serviços. Muitos usuários do Gemini, especialmente pelo Gmail, não pagam diretamente por ele. De forma semelhante, o ChatGPT funciona com um modelo freemium. Isso levanta perguntas importantes sobre monetização, que serão cruciais daqui para frente ao tentarmos entender o impacto no mercado e a adoção de tecnologias de IA pelos usuários.