Недавние отчёты, которые в последнее время привлекли значительное внимание, показывают, что Microsoft снижает свои квоты на продажи AI-программного обеспечения, что весьма интересно. Нам нужно провести дальнейшее исследование, чтобы понять все последствия, но это предполагает, что если квоты сокращаются, то рост продаж AI-программ, возможно, замедляется, что, по всей видимости, вызвало небольшое падение акций компании. Неясно, связано ли это с замедлением кривой внедрения или ростом конкуренции; на данный момент у нас недостаточно информации, чтобы сделать однозначный вывод. Тем не менее, эта ситуация подчёркивает динамику конкуренции и борьбу за позиции среди этих компаний. Более того, продолжается расширение обсуждений вокруг внедрения AI. Мы часто говорим о том, что делают эти компании и какие доходы они приносят. Например, значительная часть доходов Microsoft связана с их партнёрством с OpenAI. Недавно они расширили это соглашение, позволив им сотрудничать с другими поставщиками AI и предлагать им облачные услуги. В свою очередь, OpenAI может искать облачные сервисы у других провайдеров, которые сейчас могут иметь большую мощность. Всё же Microsoft сильно зависит от возможностей OpenAI.

Они отмечают сильный рост за счёт продаж программного обеспечения и всё более широкого внедрения AI-функций среди потребительских клиентов. Однако до тех пор, пока у нас не появятся конкретные цифры о количестве пользователей, уровнях платежей и прибыли, многое из этого остаётся спекулятивным и касается только предполагаемого уровня использования AI. При сравнении данных OpenAI, полученных с помощью Sensor Tower, с данными Google и его платформой Gemini возникает несколько вопросов: взаимодействуют ли пользователи напрямую с приложением Gemini?используют ли они функции, основанные на Gemini, в Google?Используют ли они Gemini в поиске Google, Gmail или таких приложениях, как Docs?Всё еще остаётся большое количество неопределённостей относительно того, какие именно функции используются и в каком объёме. Другой важный аспект — кто финансирует эти сервисы. Многие пользователи Gemini, особенно через Gmail, не платят за него напрямую. Аналогично ChatGPT работает по модели фремиум. Это вызывает важные вопросы о способах монетизации, что будет особенно важно в дальнейшем для понимания влияния рынка и уровня внедрения AI-технологий.