Контролите за износ в САЩ оказват влияние върху глобалните производители на чипове и инструменти за тях, като Tokyo Electron (TEL) работи спешно за компенсиране на намаляващите поръчки от Китай. В скорошно интервю с Nikkei, Хироши Кавамото, изпълнителен управляващ директор по финанси, заяви, че до фискалната 2026 година, напредналите оборудвания за чипове на компанията ще представляват почти 40% от общите продажби — достатъчно, за да се балансира намалението на пазара в Китай. В доклада, позоваващ се на Кавамото, се обяснява, че за компенсиране на загубен бизнес от Китай, TEL увеличава продажбите на продукти с висока добавена стойност за изкуствения интелект (AI). TEL очаква, че оборудването, използвано за производството на напреднали чипове за сървъри с AI, както и за AI-капацизни компютри и смартфони, ще съставлява над 30% от общите продажби до фискалната 2025 година. Ключов сегмент за растеж, акцентиран в доклада, е оборудването за гравиране, използвано в процеса на свързване на DRAM памет. Кавамото отбелязва, че HBM за AI приложенията стимулира силно търсене на гравиращи инструменти. Той допълва, че продажбите на гравиращи машини се очаква да достигнат няколко десетки милиарди йени през 2024 г. , като кумулативните продажби ще превишат 500 милиарда йени до 2030 г. Дялът на продажбите на TEL в Китай е 42% през 2024 година и се прогнозира да спадне до около 35% през 2025 година. Кавамото добавя, че остава несигурно дали ще падне под 30% до фискалната 2026, както е посочено в доклада. Растящото търсене на памет за AI ускорява бъдещия растеж на TEL Освен отслабващите продажби в Китай, докладът подчертава рязък ръст в търсенето на памет, движено от AI и потенциалните му ефекти върху бъдещите перспективи на TEL.

Кавамото заявява, че високите инвестиции в центрове за данни подкрепят solidното търсене на памет, като производителите на памет увеличават използването на оборудване, което ускорява търсенето на надграждания на съществуващите инструменти на TEL. Въпреки това, Кавамото също посочва, както е отбелязано в доклада, че значителни нови инвестиции в оборудване за DRAM е малко вероятно да започнат преди втората половина на 2026 година. Производителите на NAND се очаква да инвестират още по-късно, тъй като промените в динамиката на пазара на NAND обикновено отнемат повече време за да повлияят на търсенето на оборудване. Влияние на leak случая TSMC върху TEL Относно прекия случай, свързан с изтичане на информация за 2nm технологии, който доведе до обвинение срещу тайванската дъщерна компания на TEL от прокуратурата на 2 декември, докладът посочва, че Кавамото потвърждава, че компанията предприема мерки за предотвратяване на подобни инциденти. Той добавя, че досега случаят не е оказал съществено влияние върху отношенията на TEL с TSMC. Важно е да се отбележи, както съобщава TechNews, че обвинението не твърди, че Tokyo Electron или нейната тайванска дъщерна компания са участвали организационно в организирането или подкрепата на кражбата на търговски тайни. Следователно, индустриалните анализатори очакват липса на големи финансови последици за компанията. Въпреки това, докладът посочва, че ако тайванската дъщерна компания на TEL бъде намерена за виновна, може да бъде наложена глоба до NT$120 милиона (приблизително 3, 8 милиона щатски долара). прочетете повече [Новини] Изтичане на данни за 2nm технология на TSMC разкрива крехкия триъгълник: сблъсък между TEL, Rapidus и Тайвано-японската полупроводникова индустрия [Новини] Tokyo Electron развива голям изследователски и развоен център в Кумамото близо до TSMC за напредък в оборудването за 1nm чипове (Снимка: Tokyo Electron)