Američka kontrola izvoza utiče na globalne proizvođače alata za čipove, pri čemu Tokyo Electron (TEL) hitno radi na nadoknadi padajućih narudžbi iz Kine. U nedavnom intervjuu za Nikkei, Hiroshi Kawamoto, izvršni menadžer za financije, izjavio je da će do fiskalne 2026. godine, napredna oprema za čipove kompanije činiti gotovo 40% ukupne prodaje—što će biti dovoljno da se nadoknadi pad na kineskom tržištu. Izvještaj, koji se poziva na Kawamota, objašnjava da TEL povećava prodaju proizvoda visokog dodanog vrijednosti za AI kako bi kompenzirala izgubljeni posao u Kini. TEL predviđa da će oprema za proizvodnju naprednih čipova za AI servere, kao i računala i pametne telefone s AI mogućnostima, činiti više od 30% ukupne prodaje do fiskalne 2025. Ključni segment rasta istaknut u izvještaju je oprema za graviranje, koja se koristi u procesu povezivanja DRAM memorije. Kawamoto navodi da HBM za AI aplikacije podstiče snažnu potražnju za alatima za graviranje. Također ističe da će prodaja opreme za graviranje do fiskalne 2024. vjerojatno doseći nekoliko desetina milijardi jena, a kumulativna prodaja premašiti 500 milijardi jena do fiskalne 2030. Udio TEL-ove prodaje u Kini iznosi 42% u fiskalnoj 2024. , a procjenjuje se da će se smanjiti na oko 35% u fiskalnoj 2025. Kawamoto dodaje da je neizvjesno hoće li pasti ispod 30% do fiskalne 2026. , što je naznačeno u izvještaju. Rastuća potražnja za AI memorijom povećava TEL-ove projectione rasta Pored slabljenja prodaje u Kini, izvještaj ističe nagli porast potražnje za memorijom, potaknut AI-jem i njegovim potencijalnim utjecajem na buduće izglede TEL-a.

Kawamoto navodi da snažna ulaganja u podatkovne centre podržavaju stabilnu potražnju za memorijom, a proizvođači memorije povećavaju korištenje opreme, čime ubrzavaju zahtjeve za nadogradnjom postojećih alata TEL-a. Međutim, Kawamoto također ističe, kao što je navedeno u izvještaju, da značajne nove investicije u opremu za DRAM vjerojatno neće uslijediti prije druge polovice 2026. godine. Proizvođači NAND memorije očekuju još kasnija ulaganja, jer promjene u dinamici NAND tržišta obično duže vrijeme utječu na potražnju za opremom. Utjecaj slučaja curenja podataka TSMC na TEL Što se tiče nedavnog incidenta u kojem su inženjeri TSMC navodno procurili ključnu tehnologiju za 2nm—što je dovelo do optužnice protiv podružnice TEL na Tajvanu od strane tužitelja 2. decembra—izvještaj navodi da Kawamoto potvrđuje da kompanija poduzima mjere za sprečavanje sličnih događaja. On dodaje da do sada ovaj slučaj nije značajno utjecao na odnos TEL-a s TSMC-om. Važno je napomenuti, kako izvještava TechNews, da optužnica ne tvrdi da je Tokyo Electron ili njezina podružnica na Tajvanu igrala organizacijsku ulogu u poticanju ili odobravanju krađe poslovnih tajni. Stoga analitičari industrije ne očekuju značajne financijske posljedice za kompaniju. Ipak, izvještaj napominje da ako se na kraju utvrdi da je TEL-ova podružnica na Tajvanu kriva, mogla bi biti kažnjena s kaznom do NT$120 miliona (otprilike 3, 8 miliona američkih dolara). Pročitaj više [Vijesti] Curanje podataka TSMC-a od 2nm otkriva krhki trougao: TEL, Rapidus i sukob između Tajvana i Japana u semiconductorskoj industriji [Vijesti] Tokyo Electron razvija veliki R&D centar u Kumamotu blizu TSMC-a za napredak u opremi za čipove od 1nm (Autorska prava: Tokyo Electron)