Els controls d’exportació dels Estats Units estan afectant els fabricants globals d’eines per a xips, amb Tokyo Electron (TEL) treballant amb urgència per contrarestar la disminució de comandes des de Xina. En una entrevista recent amb Nikkei, Hiroshi Kawamoto, Director Executiu de Finances, va afirmar que, per a l’any fiscal 2026, l’equipament avançat de xips de l’empresa representarà gairebé el 40 % de les vendes totals, cosa que serà suficient per compensar la baixada del mercat xinès. L’informe, fent referència a Kawamoto, explica que, per compensar els pèrdues de negoci a la Xina, TEL està augmentant les vendes de productes d’alta valor afegit per a la intel·ligència artificial. TEL preveu que l’equipament utilitzat per fabricar xips avançats per a servidors d’IA, així com ordinadors i telèfons intel·ligents compatibles amb IA, representaran més del 30 % de les vendes totals per a l’any fiscal 2025. Un segment de creixement clau destacat en l’informe és l’equipament d’etiquetatge usat en el procés de cablejat de la memòria DRAM. Kawamoto assenyala que el HBM per a aplicacions d’IA està alimentant una forta demanda d’eines d’etiquetatge. També menciona que es preveu que les vendes d’aquest equipament arribin a diversos milers de milions de iens en l’any fiscal 2024, i que les vendes acumulades podrien superar els 500. 000 milions de iens pel 2030. La quota de mercat de TEL a la Xina és del 42 % en l’any fiscal 2024 i es preveu que disminueixi fins a al voltant del 35 % en l’any fiscal 2025. Kawamoto afegeix que encara està per veure si caurà per sota del 30 % abans de l’any fiscal 2026, com indica l’informe. Augment de la Demanda de Memòria AI Impulsa les Perspectives de Creixement de TEL A més de la deterioració de les vendes a la Xina, l’informe destaca un augment sobtat de la demanda de memòria impulsada per l’IA i els possibles efectes sobre les perspectives futures de TEL.

Kawamoto afirma que una inversió forta en centres de dades recolza una demanda de memòria sòlida, i els fabricants de memòria estan augmentant la utilització de l’equipament, accelerant així la demanda d’actualitzacions de les eines existents de TEL. No obstant això, Kawamoto també assenyala, com s’indica en el informe, que és poc probable que hi hagin noves inversions significatives en equips de DRAM abans de la segona meitat de 2026. Es preveu que els productors de NAND invertiran encara més tard, ja que els canvis en la dinàmica del mercat de NAND solen impactar la demanda d’equipament amb més temps. Impacte del Cas de Filtració d’Intel·ligència de TSMC sobre TEL Pel que fa a l’incident recent on empleats de TSMC suposadament van filtrar tecnologia clau de 2nm—que va portar a l’acusació de la filial de TEL a Taiwan per part del fiscal el 2 de desembre—, l’informe afirma que Kawamoto assegura que l’empresa està prenent mesures per evitar incidents similars. Afirma que, fins ara, el cas no ha afectat materialment la relació de TEL amb TSMC. És important destacar, segons informa TechNews, que l’acusació no afirma que Tokyo Electron o la seva filial a Taiwan hagin jugat un paper organitzacional en la instigació o suport del robatori de secrets comercials. Per això, els analistes del sector no esperen repercussions financeres importants per a l’empresa. No obstant això, l’informe assenyala que, si finalment la filial de TEL a Taiwan resulta culpable, podria enfrontar multes de fins a NT$120 milions (al voltant de 3, 8 milions de dòlars americans). Llegir més [Notícia] La filtració de dades de 2nm de TSMC exposa un triangle feble: TEL, Rapidus i el conflicte entre semàfors Taiwan-Japó [Notícia] Tokyo Electron desenvolupa un gran centre de I+D a Kumamoto prop de TSMC per avançar en l’equipament de xips de 1nm (Crèdit de la foto: Tokyo Electron)