Οι εξαγωγικοί έλεγχοι των ΗΠΑ επηρεάζουν τους παγκόσμιους κατασκευαστές εργαλείων για μικροτσίπ, με την Tokyo Electron (TEL) να εργάζεται επειγόντως για να αντισταθμίσει την πτωτική τάση στις παραγγελίες από την Κίνα. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη με το Nikkei, ο Hiroshi Kawamoto, Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος Οικονομικών, δήλωσε ότι έως το οικονομικό έτος 2026, ο προηγμένος εξοπλισμός μικροτσίπ της εταιρείας θα αποτελεί περίπου το 40% των συνολικών πωλήσεων—αρκετό για να αντισταθμίσει μείωση στην κινεζική αγορά. Η αναφορά, αναφερόμενη στον Kawamoto, εξηγεί ότι για να καλύψει τις χαμένες δουλειές στην Κίνα, η TEL αυξάνει τις πωλήσεις προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Η TEL προβλέπει ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την κατασκευή προηγμένων μικροτσίπ για διακομιστές AI, καθώς και υπολογιστές και smartphone με δυνατότητες AI, θα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 30% των συνολικών πωλήσεων μέχρι το οικονομικό έτος 2025. Ένα σημαντικό τμήμα ανάπτυξης που επισημαίνεται στην αναφορά είναι ο εξοπλισμός χάραξης χρησιμοποιούμενος στη διαδικασία καλωδίωσης DRAM. Ο Kawamoto σημειώνει ότι η HBM για εφαρμογές AI τροφοδοτεί δυναμική ζήτηση για εργαλεία χάραξης. Επιπλέον, αναφέρει πως οι πωλήσεις εξοπλισμού χάραξης αναμένεται να φτάσουν αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια γιεν το οικονομικό έτος 2024, με συνολικές πωλήσεις που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 500 δισεκατομμύρια γιεν έως το 2030. Το μερίδιο πωλήσεων της TEL στην Κίνα ανέρχεται στο 42% το οικονομικό έτος 2024 και αναμένεται να μειωθεί γύρω στο 35% το 2025. Ο Kawamoto προσθέτει ότι το αν θα πέσει κάτω από το 30% έως το 2026 παραμένει αβέβαιο, όπως αναφέρεται στην αναφορά. Αυξανόμενη Ζήτηση Μνήμης για AI Ενισχύει τις Προοπτικές Ανάπτυξης της TEL Πέραν της μείωσης των πωλήσεων στην Κίνα, η αναφορά επισημαίνει μια απότομη αύξηση στη ζήτηση μνήμης που οδηγείται από την AI και τις πιθανές επιπτώσεις στις μελλοντικές προοπτικές της TEL.

Ο Kawamoto δηλώνει πως η ισχυρή επένδυση σε data centers στηρίζει μια σταθερή ζήτηση για μνήμη, και οι κατασκευαστές μνήμων αυξάνουν τη χρήση του εξοπλισμού, επιταχύνοντας έτσι τη ζήτηση για αναβαθμίσεις στα υπάρχοντα εργαλεία της TEL. Ωστόσο, ο Kawamoto επισημαίνει επίσης, όπως αναφέρεται στην αναφορά, ότι σημαντικές νέες επενδύσεις σε εξοπλισμό DRAM πιθανότατα δεν θα γίνουν πριν το δεύτερο ήμισυ του 2026. Οι παραγωγοί NAND αναμένεται να επενδύσουν και αργότερα, καθώς οι αλλαγές στη δυναμική της αγοράς NAND χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επηρεάσουν τη ζήτηση εξοπλισμού. Επίπτωση της Υποκλοπής Δεδομένων της TSMC στην TEL Όσον αφορά το πρόσφατο περιστατικό με τους μηχανικούς της TSMC που φέρεται να διέρρευσαν κρίσιμη τεχνολογία 2nm—που οδήγησε στη δίωξη της θυγατρικής της TEL στην Ταϊβάν από τις εισαγγελίες στις 2 Δεκεμβρίου—η αναφορά αναφέρει ότι ο Kawamoto επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών. Επιπλέον, προσθέτει ότι μέχρι στιγμής, η υπόθεση δεν έχει σοβαρά επηρεάσει τη σχέση της TEL με την TSMC. Σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με το TechNews, η κατηγορία δεν υποστηρίζει ότι η Tokyo Electron ή η ταιβανέζικη θυγατρική της διαδραμάτισαν οργανωτικό ρόλο στην ενεργοποίηση ή την υποστήριξη της κλοπής εμπορικών μυστικών. Ως εκ τούτου, οι αναλυτές της βιομηχανίας αναμένουν ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες για την εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, η αναφορά σημειώνει πως, αν η ταιβανέζικη θυγατρική της TEL κριθεί ένοχη τελικά, ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως και NT$120 εκατομμύρια (περίπου 3, 8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). Δείτε περισσότερα [Νέα] Η διαρροή δεδομένων της 2nm της TSMC εκθέτει το εύθραυστο τρίγωνο: TEL, Rapidus και σύγκρουση Taiwan-Japan Semiconductor [Νέα] Η Tokyo Electron αναπτύσσει μεγάλο R&D κέντρο στην Kumamoto κοντά στη TSMC για την προώθηση εξοπλισμού μικροτσίπ 1nm (Φωτογραφία: Tokyo Electron)