Los controles de exportación de Estados Unidos están afectando a los fabricantes globales de chips y herramientas, con Tokyo Electron (TEL) trabajando urgentemente para compensar la disminución de pedidos provenientes de China. En una entrevista reciente con Nikkei, Hiroshi Kawamoto, Director General Ejecutivo de Finanzas, afirmó que para el año fiscal 2026, el equipo avanzado de fabricación de chips de la compañía representará cerca del 40% del total de ventas, suficiente para contrarrestar la reducción en el mercado chino. El informe, haciendo referencia a Kawamoto, explica que para compensar la pérdida de negocios en China, TEL está impulsando las ventas de productos de alto valor agregado para IA. Se anticipa que el equipo utilizado para fabricar chips avanzados para servidores de IA, así como PCs y smartphones compatibles con IA, representarán más del 30% del total de ventas para el año fiscal 2025. Un segmento clave de crecimiento destacado en el informe es el de los equipos de grabado utilizados en el proceso de cableado de la memoria DRAM. Kawamoto señala que HBM para aplicaciones de IA está impulsando una demanda sólida de herramientas de grabado. Además, menciona que se espera que las ventas de equipos de grabado alcancen varias decenas de miles de millones de yenes en el año fiscal 2024, con ventas acumuladas que se proyectan que superen los 500 mil millones de yenes para el año fiscal 2030. La participación de TEL en las ventas en China es del 42% en el año fiscal 2024 y se proyecta que disminuya a aproximadamente el 35% en el año fiscal 2025. Kawamoto añade que no está claro si caerá por debajo del 30% para el año fiscal 2026, como se indica en el informe. El aumento en la demanda de memoria para IA impulsa las perspectivas de crecimiento de TEL Más allá de la disminución de las ventas en China, el informe destaca un aumento marcado en la demanda de memoria impulsado por la IA y sus posibles efectos en las perspectivas futuras de TEL.

Kawamoto afirma que las fuertes inversiones en centros de datos respaldan una demanda sólida de memoria, y los fabricantes de memorias están incrementando la utilización de los equipos, acelerando así la demanda de actualizaciones en las herramientas existentes de TEL. No obstante, Kawamoto también señala, según se indica en el informe, que las inversiones significativas en equipos de DRAM no se esperan antes de la segunda mitad de 2026. Se espera que los productores de NAND inviertan aún más tarde, ya que los cambios en la dinámica del mercado de NAND suelen tardar más en afectar la demanda de equipos. Impacto del caso de filtración de datos de TSMC en TEL Respecto al incidente reciente en el que supuestamente ingenieros de TSMC filtraron tecnología clave de 2nm —lo que llevó a que la fiscalía imputara a la filial taiwanesa de TEL el 2 de diciembre—, el informe indica que Kawamoto afirma que la compañía está tomando medidas para prevenir eventos similares. Añade que, hasta ahora, el caso no ha afectado materialmente la relación de TEL con TSMC. Es importante destacar que, como informa TechNews, la imputación no afirma que Tokyo Electron o su filial en Taiwán hayan jugado un papel organizacional en la instigación o respaldo del robo de secretos comerciales. Por lo tanto, los analistas de la industria no esperan repercusiones financieras importantes para la empresa. Sin embargo, el informe señala que si la filial en Taiwán de TEL resulta culpable en última instancia, podría enfrentar multas de hasta NT$120 millones (aproximadamente US$3. 8 millones). Leer más [Noticias] La filtración de datos de 2nm de TSMC expone un triángulo frágil: enfrentamiento entre TEL, Rapidus y la guerra entre semiconductores de Taiwán y Japón [Noticias] Tokyo Electron desarrolla un importante centro de I+D en Kumamoto cerca de TSMC para avanzar en equipos para chips de 1nm (Crédito de la foto: Tokyo Electron)