کنترل‌های صادراتی آمریکا بر تولیدکنندگان جهانی ابزارهای چیپ و تراشه تأثیر می‌گذارد، به طوری که شرکت Tokyo Electron (TEL) به طور فشرده در تلاش است تا کاهش سفارش‌ها از چین را جبران کند. در مصاحبه‌ای اخیراً با نیسیه، هاروشی کاواموتو، مدیرعامل اجرایی مالی، اعلام کرد که تا سال مالی ۲۰۲۶، تجهیزات پیشرفته چیپ شرکت حدود ۴۰٪ از کل فروش را تشکیل خواهد داد—که کافی است تا کاهش بازار چین را جبران کند. این گزارش، با اشاره به صحبت‌های کاواموتو، توضیح می‌دهد که به منظور جبران ضررهای کسب‌وکار در چین، TEL در حال افزایش فروش محصولات با ارزش افزوده بالا برای هوش مصنوعی است. TEL پیش‌بینی می‌کند که تجهیزات مورد استفاده در ساخت چیپ‌های پیشرفته برای سرورهای AI، و همچنین کامپیوترها و گوشی‌های هوشمند با قابلیت AI، تا سال مالی ۲۰۲۵ بیش از ۳۰٪ از کل فروش را تشکیل خواهند داد. یک بخش عمده رشد که در گزارش به آن اشاره شده است، تجهیزات اچینگ است که در فرآیند سیم‌کشی DRAM به کار می‌رود. کاواموتو می‌گوید که HBM برای کاربردهای AI باعث تقویت تقاضای قوی برای ابزارهای اچینگ شده است. وی همچنین اشاره می‌کند که انتظار می‌رود فروش تجهیزات اچینگ در سال مالی ۲۰۲۴ به چند ده میلیارد یِن برسد و فروش تجمعی آن تا سال مالی ۲۰۳۰ بیش از ۵۰۰ میلیارد یِن باشد. سهم فروش TEL در چین در سال مالی ۲۰۲۴ حدود ۴۲٪ است و پیش‌بینی می‌شود در سال مالی ۲۰۲۵ به حدود ۳۵٪ کاهش یابد.

کاواموتو افزود که مشخص نیست این درصد در سال مالی ۲۰۲۶ زیر ۳۰٪ بیاید، همانطور که در گزارش ذکر شده است. افزایش تقاضای حافظه AI چشم‌انداز رشد TEL را تقویت می‌کند فراتر از کاهش فروش در چین، این گزارش به افزایش شدید تقاضای حافظه اشاره می‌کند که با توسعه AI همراه است و تأثیرات بالقوه آن بر آینده TEL را نشان می‌دهد. کاواموتو اظهار می‌دارد که سرمایه‌گذاری قوی در مراکز داده، تقاضای محکم برای حافظه را پشتیبانی می‌کند و تولیدکنندگان حافظه در حال افزایش بهره‌برداری از تجهیزات هستند، که این امر شتاب بیشتری در نیاز به به‌روزرسانی ابزارهای TEL ایجاد می‌کند. با این حال، کاواموتو همچنین خاطرنشان می‌کند که طبق گزارش، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه جدید در تجهیزات DRAM احتمالاً تا نیمه دوم ۲۰۲۶ انجام نخواهد شد. تولیدکنندگان NAND نیز قرار است بعدها چنین سرمایه‌گذاری‌هایی داشته باشند، زیرا تغییرات در دینامیک‌های بازار NAND معمولاً زمان بیشتری برای تأثیرگذاری بر تقاضای تجهیزات نیاز دارند. تأثیر لو رفتن اطلاعات TSMC بر TEL در رابطه با حادثه اخیر که مهندسان TSMC متهم به لو دادن فناوری کلیدی ۲ نانومتری شدند—که منجر به فهرست کردن شرکت تابعه تایوانی TEL توسط دادستان‌ها در ۲ دسامبر شد—گزارش اعلام می‌کند که کاواموتو تأیید می‌کند شرکت در حال اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه است. وی افزود تاکنون این پرونده تأثیر چشمگیری بر روابط TEL با TSMC نداشته است. مهم‌تر اینکه، همان‌طور که TechNews گزارش می‌دهد، این اتهام ادعا نمی‌کند که Tokyo Electron یا شرکت تابعه تایوانی آن نقش سازمانی در تحریک یا تایید سرقت اسرار تجاری داشته‌اند؛ بنابراین، تحلیلگران صنعت انتظار ندارند پیامدهای مالی بزرگی برای شرکت داشته باشد. با این حال، گزارش اشاره می‌کند که اگر در نهایت شرکت تابعه تایوانی TEL گناهکار شناخته شود، ممکن است جریمه‌ای تا ۱۲۰ میلیون NTD (تقریباً ۳. ۸ میلیون دلار آمریکا) پرداخت کند. بیشتر بخوانید [خبر] نشت اطلاعات ۲ نانومتری TSMC زنجیره شکننده: تقابل TEL، Rapidus و صنعت تایوان-ژاپن [خبر] توسعه مرکز تحقیق و توسعه بزرگ Tokyo Electron در کومامو، نزدیک TSMC، برای پیشبرد تجهیزات چیپ ۱ نانومتری (عکاس: Tokyo Electron)