Az Egyesült Államok exportellenőrzései hatással vannak a globális chip- és szerszámgyártókra, a Tokyo Electron (TEL) sürgősen dolgozik azon, hogy ellensúlyozza a Kínából származó rendelések csökkenését. Egy nemrég adott interjúban a Nikkei-nek Hiroshi Kawamoto, a Pénzügyi Igazgatóság ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a 2026-os pénzügyi évig a vállalat fejlett chipberendezései majdnem a teljes eladások 40%-át fogják kitenni – ez elegendő lesz ahhoz, hogy ellensúlyozza a kínai piac csökkenését. A riport Kawamotóra hivatkozva magyarázza, hogy a kieső üzlet pótlására a TEL növeli a magas hozzáadott értékű termékek értékesítését az AI számára. A cég előrevetíti, hogy a fejlett AI szerverekhez, valamint AI-kompatibilis PC-khez és okostelefonokhoz használt berendezések 30%-nál nagyobb részesedést fognak elérni az össz eladásokból 2025-re. A jelentés egyik kulcsfontosságú növekedési szegmense a DRAM huzalozási folyamatban használt maratóberendezések. Kawamoto megjegyezte, hogy az AI alkalmazásokhoz készült HBM (High Bandwidth Memory) hatékony keresletet táplál az marató szerszámok iránt. Továbbá azt is említette, hogy az maratóberendezések eladásai várhatóan több tíz milliárd yenre nőnek 2024-ben, és a kumulált eladások 2030-ig meghaladhatják az 500 milliárd yen értékét. A TEL piaci részesedése Kínában 2024-ben 42%, és várhatóan csökkenni fog kb. 35%-ra 2025-re. Kawamoto hozzátette, hogy bizonytalan, vajon az 2026-ra 30% alá fog-e süllyedni, amint az a jelentésben is szerepel. Az AI memória iránti növekvő kereslet növeli a TEL növekedési kilátásait A kínai gyenge eladások mellett a jelentés kiemeli, hogy az AI által vezérelt memória kereslet éles emelkedése várható, ami hatással lehet a TEL jövőbeli kilátásaira.

Kawamoto megjegyezte, hogy a adatközpontokba irányuló erős beruházások stabil memória keresletet támogatnak, és a memória gyártók növelik a berendezések kihasználtságát, gyorsítva ezzel a TEL meglévő eszközeinek korszerűsítését. Ugyanakkor Kawamoto rámutatott, hogy jelentős új beruházások a DRAM berendezései terén valószínűleg nem várhatók 2026 második feléig. A NAND gyártók még későbbre tervezik a beruházásokat, mivel a NAND piac dinamikájának változásai általában hosszabb időt vesznek igénybe az eszközigény növekedésében. A TSMC kiszivárgási ügyének hatása a TEL-re A TSMC-nél nemrég történt incidensről, melyben állítólagosan az egyik mérnökök többször is kiszivárogtattak kulcsfontosságú 2 nm-es technológiát, és ami miatt a TEL tajvani leányvállalata ellen vádiratot emeltek december 2-án, a jelentés szerint Kawamoto megerősítette, hogy a vállalat lépéseket tesz a hasonló események megelőzése érdekében. Hozzáfűzte, hogy eddig az ügy nem befolyásolta lényegesen a TEL kapcsolatát a TSMC-vel. Fontos megjegyezni, ahogy a TechNews is beszámol, hogy a vádemelés nem állítja, hogy a Tokyo Electron vagy annak tajvani leányvállalata szervezeti szerepet töltött volna be a kereskedelmi titkok ellopásának ösztönzésében vagy támogatásában. Ennek következtében a szakértők nem várnak komoly pénzügyi következményeket a vállalatra. Viszont a jelentés megjegyzi, hogy ha a TEL tajvani leányvállalata végül bűnösnek találják, akár 120 millió NT dollár (kb. 3, 8 millió USD) bírságra is számíthat.