Vöruleiðsla stjórnvalda Bandaríkjanna á útflutningi hefur áhrif á alþjóðlega framleiðendur örgjörva- og tólaframleiðslu, þar sem Tokyo Electron (TEL) vinnur hörðum höndum að því að bæta fyrir minnkandi pöntun frá Kína. Í nýlegu viðtali við Nikkei sét Hiroshi Kawamoto, framkvæmdastjóri fjármála, að fyrir ársfjórðung 2026 muni háþróuð tól fyrir örgjörva standa fyrir næstum 40% af heildsölu – sem nægi til að jafna tap á kínverska markaðnum. Skýrsla, sem vísað er í Kawamoto, útskýrir að til að bæta fyrir tap á viðskiptum í Kína, er TEL að auka sölu á hávirðisvöru fyrir AI. TEL reiknar með að tæki sem notað eru við framleiðslu á háþróuðum örgjörvum fyrir AI-málmiðli, auk AI-fært tölva og snjallsíma, muni standa fyrir yfir 30% af heildsölu árið 2025. Einn lykilvöxtusvið sem nefnt er í skýrslunni er grafunartæki sem notuð eru í DRAM-væddum vírferlum. Kawamoto bendir á að HBM fyrir AI-viðbætur ýti undir sterk eftirspurn eftir grafunartækjum. Hann bætir við að sala á grafunartækjum sé spáð að ná háum tugum milljarða jena á fjárhagsárinu 2024, og að líkur séu á að heildarsala nái yfir 500 milljarða jena árið 2030. Hlutdeild TEL í sölu í Kína er 42% árið 2024 og á að minnka í kringum 35% árið 2025. Kawamoto bætir við að óvíst sé hvort þetta mun lækka undir 30% fyrir ársfjórðung 2026, eins og fram kemur í skýrslunni. Vaxandi eftirspurn eftir AI minningum eykur horfistöðu TEL Utan þess að söluminnið í Kína minnki, bendir skýrslan á skarpa aukningu í minningareftirspurn sem stafar af AI og mögulegum áhrifum þess á framtíðarskoðun TEL.

Kawamoto segir að sterk fjárfesting í gagnaverum styðji við trausta eftirspurn eftir minningum, og framleiðendur minninga séu að nota tæki betur, sem flýti fyrir aukinni eftirspurn eftir uppfærslum á núverandi tækjum TEL. Hins vegar bendir Kawamoto líka á, eins og fram kemur í skýrslunni, að mikil ný fjárfesting í DRAM- tækjum sé ólíkleg áður en líður á annan helming ársins 2026. Framleiðendur NAND eru væntanlega að fjárfesta enn síðar, þar sem breytingar á leikreglum NAND-markaðarins taka oft lengri tíma til að hafa áhrif á tæki. Áhrif leka málsins hjá TSMC á TEL Varðandi nýlegan atburð þar sem tæknimenn hjá TSMC áttu að hafa lekið lykilupplýsingum um 2nm tækni – sem leiddi til ákæru á héraðsdóm hvers vegna TEL í Taívan af hálfu sakamálaráðs þann 2. desember – segir skýrslan að Kawamoto staðfesti að fyrirtækið sé að taka ráðstafanir til að koma í veg fyrir svipuð atvik. Hann bætir við að hingað til hafi málið ekki haft veruleg áhrif á samband TEL við TSMC. Mikilvægt er að benda á að, eins og TechNews greinir frá, felur ákæran ekki í sér að Tokyo Electron eða dótturfélag þess í Taívan hafi átt þátt í skipulögðum eða samþykktum starfrænum þáttum í að stela fyrirtækjareikningum. Á því verði ekki gert ráð fyrir stórum fjárhagslegum afleiðingum fyrir fyrirtækið. Engu að síður bendir skýrsla á að ef TEL í Taívan verður fundið sektað, gæti það átt yfir höfði sér sektir upp á allt að NT$120 milljónir (um það bil 3, 8 milljón bandaríska dala).