I controlli alle esportazioni degli Stati Uniti stanno influenzando i produttori di chip e utensili a livello globale, con Tokyo Electron (TEL) che lavora urgentemente per compensare il calo degli ordini provenienti dalla Cina. In un’intervista recente con Nikkei, Hiroshi Kawamoto, Direttore Generale Esecutivo di Finanza, ha affermato che entro il 2026 l’attrezzatura avanzata per chip dell’azienda rappresenterà quasi il 40% delle vendite complessive—quantità sufficiente a bilanciare la riduzione del mercato cinese. Il rapporto, che fa riferimento a Kawamoto, spiega che per compensare i clienti perso in Cina, TEL sta aumentando le vendite di prodotti ad alto valore aggiunto per l’AI. TEL prevede che le attrezzature utilizzate per la produzione di chip avanzati per i server AI, così come PC e smartphone abilitati all’AI, rappresenteranno oltre il 30% delle vendite totali entro il 2025. Una segmento chiave di crescita evidenziato nel rapporto è rappresentato dall’attrezzatura per l’incisione usata nel processo di wiring del DRAM. Kawamoto osserva che l’HBM per applicazioni AI sta alimentando una domanda robusta di strumenti per l’incisione. Inoltre, menziona che le vendite di attrezzature per incisione dovrebbero raggiungere diverse decine di miliardi di yen nel 2024, con vendite cumulative previste superiori a 500 miliardi di yen entro il 2030. La quota di mercato di TEL in Cina si aggira intorno al 42% nel 2024, con una previsione di calo a circa il 35% nel 2025. Kawamoto aggiunge che rimane incerto se questa percentuale scenderà sotto il 30% entro il 2026, come indicato nel rapporto. Aumento della Domanda di Memoria AI Potenzia le Prospettive di Crescita di TEL Oltre al rallentamento delle vendite cinesi, il rapporto evidenzia un aumento notevole della domanda di memoria, spinta dall’AI e dal suo potenziale impatto sulle future prospettive di TEL.

Kawamoto dichiara che gli investimenti solidi nei data center sostengono una domanda di memoria stabile, e i produttori di memorie stanno aumentando l’utilizzo delle attrezzature, accelerando così la richiesta di aggiornamenti degli strumenti esistenti di TEL. Tuttavia, Kawamoto sottolinea anche, come indicato nel rapporto, che è improbabile che ci siano importanti nuovi investimenti in attrezzature DRAM prima della seconda metà del 2026. Si prevede che i produttori di NAND investiranno anche più tardi, poiché i cambiamenti nelle dinamiche del mercato NAND generalmente richiedono più tempo per influenzare la domanda di attrezzature. Impatto del Caso di Fuga di Notizie TSMC su TEL Per quanto riguarda il recente incidente in cui ingegneri TSMC avrebbero presumibilmente rivelato tecnologia chiave a 2 nm—che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati della sussidiaria di TEL a Taiwan da parte dei pubblici ministeri il 2 dicembre—il rapporto afferma che Kawamoto conferma che l’azienda sta adottando misure per prevenire eventi simili. Aggiunge che finora, il caso non ha avuto effetti sostanziali sulla relazione tra TEL e TSMC. Importante, come riporta TechNews, l’accusa non sostiene che Tokyo Electron o la sua sussidiaria taiwanese abbiano avuto un ruolo organizzativo nell’istigazione o nell’approvazione del furto di segreti industriali. Di conseguenza, gli analisti del settore non prevedono conseguenze finanziarie di rilievo per l’azienda. Tuttavia, il rapporto sottolinea che se la sussidiaria di TEL a Taiwan sarà dichiarata colpevole, potrebbe incorrere in multe fino a NT$120 milioni (circa 3, 8 milioni di dollari USA).