Jungtinių Valstijų eksporto kontrolės priemonės veikia viso pasaulio lustų įrankių gamintojus, o Tokyo Electron (TEL) skubiai stengiasi kompensuoti mažėjančius užsakymus iš Kinijos. Neseniai duodamame interviu Nikkei Hiroshi Kawamoto, finansų vykdomasis direktorius, teigė, kad iki 2026 finansinių metų pažangios įrangos gamyba sudarys beveik 40 % visos įmonės pardavimų – tai pakankamai, kad būtų galima kompensuoti Kinijos rinkos sumažėjimą. Ataskaita, remdamasi Kawamoto žodžiais, paaiškina, kad norėdama atliepti prarastus verslo sandorius Kinijoje, TEL didina įvairių aukštos pridėtinės vertės produktų, skirtų dirbtiniam intelektui (AI), pardavimus. TEL prognozuoja, kad įranga, naudojama pažangiems lustams gaminti AI serveriams, taip pat AI galintiems asmeniniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams, iki 2025 metų sudarys daugiau nei 30 % visų pardavimų. Svarbiausias augimo segmentas, išryškintas ataskaitoje, yra etchingo įranga, naudojama DRAM laidų gamybos procese. Kawamoto pažymi, kad HBM (High Bandwidth Memory) lustai dirbtiniam intelektui paskatina stiprią paklausą etchingo įrankiams. Jis taip pat priduria, kad 2024 finansiniais metais etchingo įrangos pardavimai turėtų siekti keletą dešimčių milijardų jenų, o bendri pardavimai prognozuojami viršysiant 500 milijardų jenų iki 2030 metų. TEL pardavimų dalis Kinijoje sudaro 42 % 2024 finansiniais metais ir tikimasi, kad 2025 metais sumažės iki apie 35 %. Kawamoto priduria, kad nėra tikrumo, ar ši dalis sumažės žemiau 30 % iki 2026 finansinių metų, kaip pažymėta ataskaitoje. Auganti AI Atminties Paklausa Skatina TEL Augimo Perspektyvas Be silpnėjančių Kinijos pardavimų, ataskaita išryškina aštrią atminties paklausos augimą, kurį skatina AI ir galimi jo poveikiai TEL ateities perspektyvoms.

Kawamoto teigia, kad stipri investicija į duomenų centrus palaiko tvirtą atminties paklausą, o atminties gamintojai didina įrangos panaudojimą, kas sparčiai skatina poreikį atnaujinti TEL turimą įrangą. Tačiau Kawamoto taip pat pažymi, kad, kaip teigiama ataskaitoje, reikšmingos naujos investicijos į DRAM įrangą tikėtinos ne anksčiau kaip 2026 antroje pusėje. NAND gamintojai tikėtina investuos dar vėliau, nes NAND rinkos dinamikos pokyčiai dažnai užtrunka ilgiau, kol paveikia įrangos paklausą. TSMC Nutekėjimo Atvejo Poveikis TEL Kalbant apie neseniai įvykusį incidentą, kai TSMC inžinieriai įtariami nutekino svarbią 2 nm technologiją – vadinasi, prokurorai gruodžio 2 d. apkaltino TEL Taivano filialą – ataskaita teigia, kad Kawamoto patvirtina, jog įmonė imasi priemonių, siekdama užkirsti kelią panašioms situacijoms. Jis priduria, kad iki šiol šis atvejis nereikšmingai nepaveikė TEL santykių su TSMC. Svarbu paminėti, kad TechNews pranešimu, kaltinime nėra teigiama, jog Tokyo Electron ar jos Taivano filialas turėjo organizacinę vaidmenį inicijuojant ar palaikant šnipinėjimo ar slapto technologijos nutekėjimo veiklą. Todėl pramonės analitikai nesiūlo tikėtis didelių finansinių padarinių įmonei. Vis dėlto ataskaita pažymi, kad jei galutinai bus nustatyta, jog TEL Taivano filialas yra kaltas, įmonė galėtų sulaukti iki NT$120 milijonų baudų (maždaug 3, 8 milijono JAV dolerių).