Amerikāņu eksporta kontroles ietekmē globālos mikroshēmu un instrumentu ražotājus, un Tokyo Electron (TEL) steidzami cenšas kompensēt samazinātās pasūtījumu skaita samazināšanos no Ķīnas. Nesenā intervijā ar Nijkei Hiroši Kawamoto, Finanšu izpilddirektors, norādīja, ka līdz 2026. fiskālajam gadam uzlabotā mikroshēmu aprīkojuma daļa uzņēmuma kopējās pārdošanas apjomos sasniegs gandrīz 40%, kas būs pietiekami, lai kompensētu kritumu Ķīnas tirgū. Ziņojums, atsaucoties uz Kawamotu, skaidro, ka, lai kompensētu zaudēto biznesu Ķīnā, TEL palielina pārdošanu ar augstāku pievienoto vērtību AI tehnoloģijām paredzētiem produktiem. TEL paredz, ka aprīkojums, kas tiek izmantots uzlabotu mikroshēmu ražošanai AI serveriem, kā arī AI spējīgajiem personālajiem datoriem un viedtālruņiem, līdz 2025. fiskālajam gadam veidos vairāk nekā 30% no kopējās pārdošanas. Ziņojumā izcelts galvenais izaugsmes segments ir gravēšanas iekārtas, ko izmanto DRAM vadu ražošanas procesā. Kawamoto norāda, ka HBM (augstas joslas platuma atmiņa) AI lietojumiem nodrošina intensīvu pieprasījumu pēc gravēšanas instrumentiem. Viņš papildus min, ka gravēšanas iekārtu pārdošana 2024. fiskālajā gadā plānota vairākos desmitos miljardu jenu, bet kopējās pārdošanas apjoms līdz 2030. gadam tiek prognozēts pārsniegt 500 miljardus jenu. TEL pārdošanas daļa Ķīnā 2024. fiskālajā gadā ir 42%, un paredzams, ka tā samazināsies līdz apmēram 35% 2025.

gadā. Kawamoto piebilst, ka joprojām nav skaidrs, vai tā samazināsies zem 30% līdz 2026. gadam, kā norādīts ziņojumā. Pieaugot AI atmiņas pieprasījumam, TEL izredzes uz izaugsmi palielinās Papildus samazinātajām pārdošanas ieņēmumu apjomiem Ķīnā ziņojums uzsver strauju atmiņas pieprasījuma pieaugumu, ko veicina AI un tā potenciālie efekti uz TEL nākotnes perspektīvām. Kawamoto saka, ka spēcīgas investīcijas datu centros nodrošina stabilu atmiņas pieprasījumu, un atmiņas ražotāji palielina iekārtu izmantošanu, tādējādi paātrinot pieprasījumu pēc esošo TEL instrumentu atjaunināšanas. Tomēr Kawamoto norāda, kā arī ziņojumā minēts, ka būtiskas jaunas investīcijas DRAM aprīkojumā, iespējams, nenotiks līdz 2026. gada otrajai pusei. NAND ražotāji tiek paredzēts investēt vēl vēlāk, jo NAND tirgus dinamika parasti prasa ilgāku laiku, lai ietekmētu iekārtu pieprasījumu. TSMC noplūdes lietas ietekme uz TEL Saistībā ar neseno incidentu, kad TSMC inženieri, apgalvojot, tika noziegts nodot galveno 2nm tehnoloģiju, un kura rezultātā prokurori apsūdzēja TEL Tajā zienas meitas uzņēmumu 2. decembrī, ziņojums norāda, ka Kawamoto apstiprina, ka uzņēmums veic pasākumus līdzīgu notikumu novēršanai. Viņš piebilst, ka līdz šim šis gadījums būtiski nav ietekmējis TEL attiecības ar TSMC. Svarīgi atzīmēt, kā vēsta TechNews, apsūdzība nesaka, ka Tokyo Electron vai tā Tajā zieņas filiāle būtu organizatoriski veicinājuši vai atbalstījuši tirdzniecības noslēpumu zādzību. Tādējādi industrijas analītiķi neprognozē lielas finanšu sekas uzņēmumam. Tomēr ziņojums norāda, ka, ja TEL Tajajā zieņā kļūs galīgi par vainīgu, tas varētu saskarties ar naudassodiem līdz NT$120 miljoniem (aptuveni 3, 8 miljoni USD).