Amerikaanse exportbeperkingen beïnvloeden wereldwijde fabrikant van chip- en hulpmiddelen, waarbij Tokyo Electron (TEL) zich dringend inspant om dalende orders uit China te compenseren. In een recent interview met Nikkei verklaarde Hiroshi Kawamoto, uitvoerend directeur Financiën, dat tegen het fiscale jaar 2026 de geavanceerde chipapparatuur van het bedrijf bijna 40% van de totale omzet zal uitmaken—voldoende om de afname in de Chinese markt te compenseren. Het rapport, dat Kawamoto in beraad neemt, legt uit dat TEL de verkoop van high-value producten voor AI verhoogt om verloren zaken in China te compenseren. TEL verwacht dat apparatuur die wordt gebruikt voor de productie van geavanceerde chips voor AI-servers, evenals AI-geschikte pc’s en smartphones, in fiscale jaar 2025 meer dan 30% van de totale verkoop zal uitmaken. Een belangrijke groeisector die in het rapport wordt genoemd, is etstechnologie voor de verwerking in het DRAM-werkingsproces. Kawamoto merkt op dat HBM voor AI-doeleinden een sterke vraag naar etsmachines aanwakkert. Hij vermeldt verder dat de verkoop van etstechnologie naar verwachting in fiscale jaar 2024 enkele tientallen miljarden yen zal bedragen, en dat de cumulatieve verkopen naar verwachting meer dan 500 miljard yen zullen bereiken tegen 2030. Het verkooppercentage van TEL in China bedraagt 42% in fiscaal jaar 2024 en zal naar verwachting dalen tot rond de 35% in fiscaal jaar 2025. Kawamoto voegt eraan toe dat het onduidelijk is of dit onder de 30% zal dalen tegen fiscaal jaar 2026, zoals in het rapport wordt aangegeven. Toenemende AI-geheugenvraag stimuleert TEL’s groeivooruitzichten Naast de afnemende verkoop in China benadrukt het rapport een scherpe stijging in de vraag naar geheugen, gedreven door AI en de mogelijke impact hiervan op TEL’s toekomstmogelijkheden.

Kawamoto verklaart dat de sterke investering in datacenters een solide vraag naar geheugen ondersteunt, en dat geheugenfabrikanten de inzet van apparatuur verhogen, waardoor de vraag naar upgrades van bestaande tools van TEL toeneemt. Kawamoto wijst echter ook op, zoals vermeld in het rapport, dat belangrijke nieuwe investeringen in DRAM-apparatuur waarschijnlijk niet vóór de tweede helft van 2026 zullen plaatsvinden. Producenten van NAND worden naar verwachting nog later investeren, omdat verschuivingen in de NAND-marktdynamiek meestal langer duren om invloed te hebben op de vraag naar apparatuur. Impact van TSMC-lekzaak op TEL Met betrekking tot het recente incident waarbij TSMC-ingenieurs vermeend belangrijke 2nm-technologie zouden hebben gelekt—wat leidde tot de dagvaarding van TEL’s Taiwanese dochteronderneming door aanklagers op 2 december— stelt het rapport dat Kawamoto bevestigt dat het bedrijf maatregelen neemt om soortgelijke incidenten te voorkomen. Hij voegt eraan toe dat de zaak tot nu toe geen significante gevolgen heeft gehad voor TEL’s relatie met TSMC. Belangrijk is dat, zoals TechNews meldt, de dagvaarding niet beweert dat Tokyo Electron of haar Taiwanese dochteronderneming een organisatorische rol speelden bij het aanzetten tot of goedkeuren van de diefstal van handelsgeheimen. Daarom verwachten industry-analisten geen grote financiële repercussies voor het bedrijf. Het rapport merkt echter op dat als TEL’s Taiwanese dochter uiteindelijk schuldig wordt bevonden, het boetes kan krijgen tot NT$120 miljoen (ongeveer US$3, 8 miljoen). Lees meer [Nieuws] TSMC’s 2nm Data Leak blootlegt fragiel driehoek: TEL, Rapidus en Taiwan-Japan Halfgeleiderconflict [Nieuws] Tokyo Electron ontwikkelt groot R&D-centrum in Kumamoto nabij TSMC voor de verbetering van 1nm-chipapparatuur (Camera: Tokyo Electron)