Amerykańskie kontrole eksportowe wpływają na globalnych producentów narzędzi do produkcji chipów, przy czym Tokyo Electron (TEL) pilnie stara się zrekompensować malejące zamówienia z Chin. W niedawnym wywiadzie dla Nikkei Hiroshi Kawamoto, dyrektor zarządzający ds. finansów, stwierdził, że do roku fiskalnego 2026 zaawansowany sprzęt do produkcji chipów firmy będzie stanowił niemal 40% całkowitej sprzedaży—co wystarczy, by zrównoważyć spadek na rynku chińskim. Raport, powołując się na Kawamoto, wyjaśnia, że aby zrekompensować utratę biznesu w Chinach, TEL zwiększa sprzedaż wysokowartościowych produktów dla AI. TEL przewiduje, że sprzęt używany do produkcji zaawansowanych chipów dla serwerów AI, a także komputery i smartfony zdolne do obsługi AI, będą stanowić ponad 30% całkowitej sprzedaży do roku fiskalnego 2025. Kluczowym segmentem wzrostu, na który zwraca się uwagę w raporcie, jest sprzęt do wytrawiania używany w procesie okablowania DRAM. Kawamoto zaznacza, że HBM dla zastosowań AI napędza silny popyt na narzędzia do wytrawiania. Dodatkowo wspomina, że sprzedaż sprzętu do wytrawiania ma osiągnąć kilka dziesiąt miliardów jenów w roku fiskalnym 2024, a skumulowana sprzedaż przekroczy 500 miliardów jenów do roku fiskalnego 2030. Udział sprzedaży TEL w Chinach wynosi 42% w roku fiskalnym 2024 i ma spaść do około 35% w roku fiskalnym 2025.

Kawamoto dodaje, że pozostaje niepewne, czy spadnie poniżej 30% do roku fiskalnego 2026, jak wskazuje raport. Rosnący popyt na pamięci AI Wzmacnia Perspektywy Wzrostu TEL Oprócz słabnącej sprzedaży w Chinach, raport podkreśla gwałtowny wzrost popytu na pamięci wywołany przez AI i jego potencjalny wpływ na przyszłe perspektywy TEL. Kawamoto stwierdza, że silne inwestycje w centra danych wspierają solidny popyt na pamięci, a producenci pamięci zwiększają wykorzystanie sprzętu, co przyspiesza zapotrzebowanie na modernizację istniejących narzędzi TEL. Jednak Kawamoto zauważa również, jak podkreśla raport, że duże nowe inwestycje w sprzęt do DRAM nie są prawdopodobne przed drugą połową 2026 roku. Producentom NAND planuje się zainwestować jeszcze później, ponieważ zmiany w dynamice rynku NAND zwykle dłużej wpływają na popyt na sprzęt. Wpływ sprawy wycieku danych TSMC na TEL W związku z niedawnym incydentem, w którym inżynierowie TSMC rzekomo wykradli kluczową technologię 2nm—co doprowadziło do oskarżenia chińskiej filii TEL przez prokuratorów 2 grudnia—raport stwierdza, że Kawamoto zapewnia, iż firma podejmuje działania, by zapobiec podobnym wydarzeniom. Dodaje, że do tej pory sprawa nie miała istotnego wpływu na relacje TEL z TSMC. Co ważne, jak donosi TechNews, oskarżenie nie twierdzi, że Tokyo Electron lub jej chińska filia odegrały organizacyjną rolę w inicjowaniu lub popieraniu kradzieży tajemnic handlowych. W związku z tym analitycy branżowi nie spodziewają się większych konsekwencji finansowych dla firmy. Niemniej jednak, raport zauważa, że jeśli chińska filia TEL ostatecznie zostanie uznana za winną, może zostać ukarana grzywną do wysokości NT$120 milionów (około 3, 8 mln USD). Czytaj więcej [Wiadomości] Wycieczka danych 2nm TSMC ujawnia kruchy trójkąt: konflikt TEL, Rapidus i Tajwańsko-Japońskie przedsiębiorstwa półprzewodnikowe [Wiadomości] Tokyo Electron rozwija główny ośrodek R&D w Kumamoto w pobliżu TSMC, aby przyspieszyć rozwój sprzętu do chipów 1nm (Źródło zdjęcia: Tokyo Electron)