Контроль за экспортом в США влияет на мировых производителей оборудования для чипов, и Tokyo Electron (TEL) срочно работает над компенсацией сокращающихся заказов из Китая. В недавнем интервью Nikkei Хироси Кавамото, исполнительный исполнительный директор по финансам, заявил, что к финансовому 2026 году оборудование TEL для передовых чипов составит почти 40% от общего объема продаж — достаточно, чтобы компенсировать снижение спроса на китайском рынке. В отчёте, ссылаясь на Кавамото, объясняется, что для восполнения потери бизнеса в Китае TEL увеличивает продажи продукции с высокой добавленной стоимостью для искусственного интеллекта. TEL ожидает, что оборудование для производства передовых чипов для серверов ИИ, а также ПК и смартфонов, поддерживающих ИИ, к финансовому 2025 году составит более 30% от общего объема продаж. Ключевым сегментом роста, выделенным в отчёте, является оборудование для травления, используемое в процессе прокладки памяти DRAM. Кавамото отмечает, что HBM для приложений ИИ вызывает стойкий спрос на травильные инструменты. Он также упоминает, что продажи травильного оборудования, по прогнозам, достигнут нескольких десятков миллиардов йен в финансовом 2024 году, а совокупные продажи превысят 500 миллиардов йен к 2030 году. Доля продаж TEL в Китае составляет 42% в финансовом 2024 году и ожидается снижение до примерно 35% к 2025 году. Кавамото добавляет, что неизвестно, снизится ли она ниже 30% к 2026 году, как указано в отчёте. Рост спроса на память, стимулируемый ИИ, поднимает прогнозы роста TEL Помимо ослабления продаж в Китае, в отчёте подчеркивается резкий рост спроса на память, вызванный ИИ, и возможное влияние этого на будущие перспективы TEL.

Кавамото отмечает, что активные инвестиции в дата-центры поддерживают стабильный спрос на память, а производители памяти увеличивают использование оборудования, что ускоряет потребность в обновлении существующих инструментов TEL. Тем не менее, Кавамото также указывает, как отмечается в отчёте, что значительные новые инвестиции в оборудование для DRAM вряд ли начнутся до второй половины 2026 года. Производители NAND, по прогнозам, инвестируют ещё позже, поскольку изменения в динамике рынка NAND требуют больше времени для отражения в спросе на оборудование. Влияние утечки данных TSMC на TEL В отношении недавнего инцидента, связанного с предполагаемой утечкой информации о технологии 2 нм сотрудниками TSMC, что привело к предъявлению обвинений тайваньской дочерней компании TEL 2 декабря, в отчёте говорится, что Кавамото подтверждает, что компания предпринимает меры для предотвращения подобных случаев. Он добавляет, что пока дело практически не повлияло на отношения TEL с TSMC. Важно отметить, как сообщает TechNews, что обвинение не утверждает, что Tokyo Electron или её тайваньская дочерняя компания сыграли организационную роль в провоцировании или одобрении кражи торговых секретов. Поэтому отраслевые аналитики не ожидают значительных финансовых последствий для компании. Тем не менее, в отчёте указывается, что если TEL на Тайване будет признана виновной, ей грозят штрафы до NT$120 миллионов (примерно US$3, 8 миллиона). Подробнее [Новости] Утечка данных TSMC 2 нм выявляет хрупкий треугольник: столкновение TEL, Rapidus и тайваньско-японского полупроводникового сектора [Новости] Tokyo Electron создаёт крупный центр НИОКР в Кумамото рядом с TSMC для развития оборудования для чипов 1 нм (Фото: Tokyo Electron)