Upravljačenje izvoza v ZDA vpliva na svetovne proizvajalce čipov in orodij, pri čemer Tokyo Electron (TEL) nujno dela na nadomestilu padcev naročil iz Kitajske. V nedavnem intervjuju za Nikkei je Hiroshi Kawamoto, izvršni direktor za finance, povedal, da bo do fiskalne 2026 napredna oprema za izdelavo čipov predstavljala skoraj 40 % celovite prodaje – kar bo zadostovalo za ublažitev upada na kitajskem trgu. Poročilo, ki se sklicuje na Kawamota, pojasnjuje, da TEL za nadomestilo izgubljenega poslovanja na Kitajskem povečuje prodajo izdelkov z visoko dodano vrednostjo za umetno inteligenco (AI). TEL pričakuje, da bo oprema za izdelavo naprednih čipov za strežnike AI, pa tudi osebni računalniki in pametni telefoni z zmožnostjo AI, do fiskalnega leta 2025 predstavljala več kot 30 % celotne prodaje. Ključni prodorni segment, poudarjen v poročilu, so stroji za graviranje, uporabljeni pri izdelavi DRAM-ov. Kawamoto omenja, da HBM za AI aplikacije spodbuja močan povpraševanje po orodjih za graviranje. Nadalje navaja, da naj bi prodaja opreme za graviranje do fiskalnega leta 2024 dosegla več deset milijard jenov, skupna prodaja pa naj bi do fiskalnega leta 2030 presegla 500 milijard jenov. Podjetje TEL ima v kitajskem delu 42-odstotni delež prodaje v fiskalnem letu 2024, ki naj bi se do fiskalnega leta 2025 znižal na približno 35 %. Kawamoto dodaja, da je nejasno, ali se bo delež do fiskalnega leta 2026 znižal pod 30 %, kot navaja poročilo. Naraščajoča povpraševanja po pomnilniku za AI povečujejo napovedi rasti TEL Poleg slabšanja prodaje na Kitajskem poročilo izpostavlja ostro povečanje povpraševanja po pomnilniku, ki ga spodbuja AI, in morebitne vplive na prihodnje možnosti TEL.

Kawamoto poudarja, da močne naložbe v podatkovne centre podpirajo stabilno povpraševanje po pomnilniku, proizvajalci pomnilniških čipov pa povečujejo izrabo opreme, kar pospešuje povpraševanje po nadgradnjah obstoječih orodij TEL. Vendar Kawamoto tudi opozarja, da velike nove naložbe v opremo za DRAM verjetno ne bodo pred drugo polovico leta 2026. Pri proizvajalcih NAND se pričakuje še kasnejše vlaganje, saj Premiki v dinamikah trga NAND običajno počasneje vplivajo na povpraševanje po opremi. Vpliv primera uhajanja podatkov TSMC na TEL Glede nedavnih dogodkov, povezanih z domnevnimi uhajanji ključne tehnologije 2 nm s strani inženirjev TSMC, kar je pripeljalo do obtožb proti podružnici TEL na Tajvanu decembra – poročilo navaja, da Kawamoto zagotavlja, da podjetje izvaja ukrepe za preprečevanje podobnih dogodkov. Dodaja, da do sedaj primer ni bistveno vplival na odnose TEL z TSMC. Pomembno je, kot poroča TechNews, da obtožnica ne trdi, da je Tokyo Electron ali njena podružnica na Tajvanu imela organizacijsko vlogo pri spodbujanju ali odobravanju kraje poslovnih skrivnosti. Zaradi tega industrijski analitiki ne pričakujejo večjih finančnih posledic za podjetje. Vendar poročilo opozarja, da če bi bila podružnica TEL na Tajvanu konec koncev obsojena, bi lahko plačala kazen do NT$120 milijonov (približno 3, 8 milijona USD). Več o tem [Novice] Uhajanje podatkov TSMC 2 nm razkriva krhki trojček: TEL, Rapidus in spopad med Tajvanom in Japonsko [Novice] Tokyo Electron razvija pomemben raziskovalno-razvojni center v Kumamotiju blizu TSMC za napredek pri opremi za čipe 1 nm (Slika: Tokyo Electron)