Amere kontrole izvoza u SAD utiču na svetske proizvođače mašina za čipove, pri čemu Tokyo Electron (TEL) hitno radi na nadoknadi opadajućih narudžbina iz Kine. U nedavnom intervjuu za Nikkei, Hiroshi Kawamoto, izvršni direktor za finansije, izjavio je da će do fiskalne 2026. godine napredna oprema za čipove kompanije činiti gotovo 40% ukupne prodaje—što će biti dovoljno da se nadoknadi smanjenje na kineskom tržištu. Izveštaj, oslanjajući se na Kawamota, objašnjava da TEL povećava prodaju visokovrednosti proizvoda za veštačku inteligenciju (AI). Očekuje se da će oprema kojom se proizvode napredni čipovi za AI servere, kao i računari i pametni telefoni sa AI mogućnostima, činiti preko 30% ukupne prodaje do fiskalne 2025. Ključni segment rasta koji ističe izveštaj je oprema za litografiju korišćena u procesu žičanog povezivanja DRAM memorije. Kawamoto napominje da HBM za AI aplikacije podstiče snažnu potražnju za alatima za litografiju. Takođe ističe da će prodaja opreme za litografiju dostići nekoliko desetina milijardi jena u fiskalnoj 2024, a ukupna prodaja projicira se na više od 500 milijardi jena do fiskalne 2030. Deo prodaje TEL-a u Kini iznosi 42% u fiskalnoj 2024, a procenjuje se da će opasti na oko 35% u fiskalnoj 2025. Kawamoto dodaje da je neizvesno da li će pasti ispod 30% do fiskalne 2026. , što izveštaj ukazuje. Rastuća potražnja za AI memorijom podstiče izgled rasta TEL-a Pored slabljenja prodaje u Kini, izveštaj ističe oštar porast potražnje za memorijom izazvanu AI-jem i njegovim potencijalnim uticajem na buduće izglede TEL-a.

Kawamoto navodi da snažna ulaganja u podatacenter podržavaju stabilnu potražnju za memorijom, a proizvođači memorije povećavaju iskorišćenje opreme, čime se ubrzava potražnja za nadogradnjama postojećih alata TEL-a. Međutim, Kawamoto takođe ističe, kako je navedeno u izveštaju, da značajna nova ulaganja u opremu za DRAM verovatno neće početi pre druge polovine 2026. godine. Proizvođači NAND memorije očekivano će ulagati još kasnije, jer promene u tržišnoj dinamici NAND-a uglavnom zahtevaju duže vreme da utiču na potražnju za opremom. Uticaj slučaja curenja informacija iz TSMC-a na TEL U vezi sa nedavnim incidentom u kojem su inženjeri TSMC-a navodno procurili ključnu tehnologiju za 2 nm—što je dovelo do optužnice protiv filijale TEL-a u Tajvanu od strane tužilaštva 2. decembra—izveštaj navodi da Kawamoto potvrđuje da kompanija preduzima mere za sprečavanje sličnih događaja. Dodaje da do sada slučaj nije značajno uticao na odnose TEL-a sa TSMC-om. Važno je napomenuti, kako prenosi TechNews, da optužnica ne tvrdi da je Tokyo Electron ili njegova tajvanska filijala odigrala organizacionu ulogu u podsticanju ili odobravanju krađe poslovnih tajni. Zbog toga industrijski analitičari ne očekuju veće finansijske posledice po kompaniju. Ipak, izveštaj napominje da bi, u slučaju da tajvanska filijala TEL-a bude proglašena krivom, ona mogla biti kažnjena sa do 120 miliona novi tajvanskih dolara ( približno 3. 8 miliona američkih dolara).