Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi hiljutised märkused näisid sel nädalal uuesti investeerimist volatiilsesse AI sektorisse äratavat, sundides portfellihaldureid keskenduma edukatele tehingutele. "Oleme nüüd keset arvutusrevolutsiooni, " ütles Huang kolmapäeval Goldman Sachs Communacopia + tehnoloogiakonverentsil. "Generatiivne tehisintellekt on midagi enamat kui lihtsalt tööriist; see on oskus. . . see on põhjus, miks on tekkinud uus tööstusharu. " Ta prognoosis, et andmekeskused esindavad vähemalt triljoni dollari suurust võimalust, kusjuures kasv kiireneb tänu generatiivsele tehisintellektile. Pärast Huangi märkusi tõusid Nvidia aktsiad enam kui 8%, leevendades mõningaid hiljutisi murettekitavaid küsimusi, mis on seotud AI investeeringute väheste tuludega. Kogu nädala jooksul kogesid AI ja pooljuhtide aktsiad, nagu Advanced Micro Devices, Marvell Technology, Super Micro Computer ja Broadcom, kahekohalist kasvu. "Kui Jensen väljendab selliseid tundeid, peegeldab see optimismi, et nõudlus on piisav, et toetada kasvu vähemalt 1-3 aasta jooksul, " märkis Gabelli fondide portfellihaldur John Belton, viidates aruteludele tootmisvõimsuse suurendamise kohta Taiwan Semiconductor Manufacturinguga. "See on see, mis turgu elevile ajas. " Kuigi Huangi teadmised võisid taaselustada enesekindlust selles ettearvamatus sektoris, uurivad investorid erinevaid lähenemisviise, et kasutada lühiajalisi ja pikaajalisi võimalusi. Peale Nvidia usub CFRA esindaja Angelo Zino, et riistvarafirmad on lähiperspektiivis peamised saajad, kuna jätkub esmase ülesehituse etapp. See hõlmab Advanced Micro Devicesi, kui see suurendab GPU tootmist, samuti võrgufirmasid Broadcom ja Marvell Technology, kes toetavad kohandatud räni kiipide arendamist Meta Platforms ja teiste jaoks.

Zino märkis ka, et Micron Technology tõenäoliselt kasu saavat mälu nõudluse suurenemisest. Sel nädalal pälvis Apple tähelepanu oma uue iPhone 16 väljaandmisega, mis sisaldab tehisintellekti võimekust, mida nimetatakse Apple Intelligence'iks. Mõned Wall Streeti analüütikud näisid siiski uuendustest vähem muljet avaldavat, tekitasid kahtlusi varasemate prognooside kohta ainulaadse uuendustsükli kohta. Zino jääb sellest mõjutamata, uskudes, et Apple on juhtiv AI-seadmete ja isiklike assistentide pakkuja, eriti kuna rohkem tarbijaid võtab kasutusele oma Vision Pro kiivri. Ta mainis ka, et Dell loodab kasumit saada olulise mängijana ettevõtete valdkonnas, mille marginaalid paranevad uuel aastal. Belton panustab infrastruktuuri- ja seadmefirmadele, nagu Applied Materials ja KLA Corporation. Ta lisas siiski, et AI kasutajarakendusi arendavate pikaajaliste võitjate tuvastamine võib olla enneaegne. AI tõus on ajendanud arvukalt ettevõtteid liikumisega liituma, tekitades muret, et investorid võivad näha kordust 2000. aastate alguse dotcom-mulli kohta, ütles SiebertNXT investeeringute juht Mark Malek. Firma, mis on Nvidia varajane investor, näeb pilveteenuste esirinnas tehnoloogiahiiglasi, sealhulgas Microsoft, Alphabet ja Amazon, kui jätkuvaid AI trendide kasusaajaid. Kuid Malek rõhutas, et kõige olulisemad uuendused toimuvad erasektori turgudel. "Tõeliselt pealispinna all on enamasti eraettevõtted, " ütles ta.