Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang legutóbbi megjegyzései ezen a héten úgy tűntek, hogy újraélesztették a volatilis AI szektorba való befektetést, arra ösztönözve a portfóliókezelőket, hogy újra összpontosítsanak a sikeres kereskedésekre. „Most éppen a számítástechnikai forradalom közepén vagyunk, ” mondta Huang a Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference szerdai rendezvényén. „A generatív AI nem csak egy eszköz; ez egy készség. . . ez az oka annak, hogy egy új iparág alakult ki. ” Arra számított, hogy az adatközpontok minimum 1 billió dolláros lehetőséget képviselnek, és a növekedés a generatív mesterséges intelligenciának köszönhetően további lendületet kap. Huang megjegyzéseit követően az Nvidia részvényei több mint 8%-kal emelkedtek, enyhítve a közelmúltban felmerült piaci aggályokat, amelyek az AI befektetések késlekedő hozamaival voltak kapcsolatosak. A héten az AI és félvezető részvények, mint például az Advanced Micro Devices, a Marvell Technology, a Super Micro Computer és a Broadcom, kétszámjegyű nyereséget értek el. „Amikor Jensen ilyen érzelmeket fejez ki, az azt tükrözi, hogy van elég kereslet a növekedés támogatására legalább a következő 1-3 évben, ” jegyezte meg John Belton, a Gabelli Funds portfóliókezelője, utalva a Taiwan Semiconductor Manufacturing kapacitásának növelését célzó beszélgetésekre. „Ez izgatta fel a piacot. ” Bár Huang meglátásai újraéleszthették a bizalmat ebben a kiszámíthatatlan szektorban, a befektetők különböző megközelítéseket kutatnak, hogy kihasználják az lehetőségeket rövid és hosszú távon egyaránt. Az Nvidia mellett a CFRA Angelo Zino úgy véli, hogy a hardver cégek lesznek a legnagyobb haszonélvezők a közeljövőben, mivel a kezdeti kiépítési fázis folytatódik. Ez magában foglalja az Advanced Micro Devices GPU termelésének növelését, valamint a Broadcom és a Marvell Technology hálózati cégeket, amelyek a Meta Platforms és mások számára egyedi szilícium chip fejlesztést támogatnak.

Zino megjegyezte, hogy a Micron Technology is részesülni fog a memória iránt növekvő keresletből. Ezen a héten az Apple híreket keltett az új iPhone 16 kiadásával, amely AI képességeket tartalmaz, amelyeket Apple Intelligence-nek neveznek. Azonban néhány Wall Street-i elemző kevésbé volt lenyűgözve a frissítésekkel, amely kételyeket vet fel a korábbi egyedi frissítési ciklus előrejelzéseivel kapcsolatban. Zino ezt nem zavarja, és úgy véli, hogy az Apple a vezető AI eszköz és személyi asszisztens pozícióját tartja, különösen akkor, amikor egyre több fogyasztó alkalmazza a Vision Pro headsetjét. Megemlítette, hogy a Dell is nyertes lehet, mint egy kiemelkedő szereplő az vállalati térben a jövő évre javuló margókkal. Belton az infrastruktúra és berendezés cégekre, mint az Applied Materials és a KLA Corporation, fogad. Azonban hozzátette, hogy a hosszú távú nyertesek azonosítása, akik az AI végfelhasználói alkalmazásaival foglalkoznak, talán korai. Az AI megjelenése számos céget ösztönzött arra, hogy csatlakozzon a mozgalomhoz, aggodalmat keltve, hogy a befektetők esetleg az 2000-es évek eleji dotcom buborék megismétlődésének tanúi lehetnek, mondta Mark Malek, a SiebertNXT vezető befektetési igazgatója. A cég, amely korai befektetője volt az Nvidiának, úgy látja, hogy a technológiai óriások az élvonalban vannak a felhőszolgáltatások terén, beleértve a Microsoftot, az Alphabetet és az Amazont, mint az AI trendek folyamatos haszonélvezői. Malek hangsúlyozta, hogy a legnagyobb innovációk főként a magánpiacokon történnek. „Ami valóban a felszín alatt rejtőzik, azok többnyire magáncégek, ” mondta.