Pastabos, kurias šią savaitę pasakė Nvidia generalinis direktorius Jensen Huang, paskatino atnaujinti investicijas į nepastovų dirbtinio intelekto (DI) sektorių, paskatindamos portfelio valdytojus perorientuoti sėkmingas prekybas. „Mes dabar esame kompiuterinės revoliucijos centre“, trečiadienį per Goldman Sachs Communacopia + Technology konferenciją teigė Huang. „Generatyvus DI yra daugiau nei tik įrankis; tai yra įgūdis. . . dėl to atsirado nauja pramonė“. Jis numatė, kad duomenų centrai yra bent 1 trilijono dolerių galimybė, o augimas turėtų spartėti dėl generatyvaus dirbtinio intelekto. Po Huang komentarų Nvidia akcijos pakilo daugiau nei 8%, sumažindamos kai kurias nesenas rinkos nuogąstavimus dėl vėluojančio grąžos iš DI investicijų. Visą savaitę DI ir puslaidininkių akcijos, tokios kaip Advanced Micro Devices, Marvell Technology, Super Micro Computer ir Broadcom, patyrė dviženklį augimą. „Kai Jensen išreiškia tokį požiūrį, tai atspindi optimizmą, kad yra pakankamai paklausos, kad būtų galima remti augimą bent jau per ateinančius 1-3 metus“, teigė John Belton, Gabelli Funds portfelio valdytojas, kalbėdamas apie gamybos pajėgumų plėtros diskusijas su Taiwan Semiconductor Manufacturing. „Tai sužadino rinką“. Nors Huang įžvalgos gali būti pakurstį sutvirtinę pasitikėjimą šiuo nenuspėjamu sektoriumi, investuotojai tyrinėja įvairius būdus, kaip pasinaudoti galimybėmis tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. Be Nvidia, CFRA Angelo Zino mano, kad artimiausiu metu pagrindiniais naudingais bus aparatinės įrangos kompanijos, nes tęsiamas pradinis statybos etapas.

Tai apima Advanced Micro Devices, kai padidina savo GPU gamybą, taip pat tinklo įmones Broadcom ir Marvell Technology, kurios palaiko pritaikytų silicio lustų plėtrą Meta Platforms ir kitiems. Zino taip pat pažymėjo, kad Micron Technology tikriausiai bus naudingas dėl kylančios atminties paklausos. Šią savaitę Apple tapo antraštėmis, pristatydama savo naująjį iPhone 16, kuriame yra DI galimybės, vadinamos Apple Intelligence. Tačiau kai kurie Wall Street analitikai atrodė mažiau sužavėti atnaujinimais, keldami abejones dėl ankstesnių prognozių apie unikalius atnaujinimo ciklus. Zino, tačiau, nusiteikęs, kad Apple išlieka lyderiaujančiu DI įtaisu ir asmeniniu padėjėju, ypač kai vis daugiau vartotojų naudoja jo Vision Pro ausines. Jis taip pat paminėjo, kad Dell taps stipriu žaidėju įmonių rinkoje su gerėjančiomis maržomis į naujuosius metus. Belton lažina savo akcijas į infrastruktūros ir įrangos įmones, tokias kaip Applied Materials ir KLA Corporation. Tačiau jis pridūręs, kad ilgalaikių laimėjų, orientuotų į galutinių naudotojų DI taikymus, nustatymas gali būti per ankstyvas. DI atsiradimas paskatino daugybę įmonių prisijungti prie judėjimo, keldamas nuogąstavimus, kad investuotojai gali liudyti ankstyvųjų 2000-ųjų dotcom burbulo pasikartojimą, pasak Mark Malek, SiebertNXT vyriausiojo investicijų vadovo. Įmonė, anksti investavusi į Nvidia, mato technologijų gigantus, esančius debesijos paslaugų priešakyje, įskaitant Microsoft, Alphabet ir Amazon, kaip nuolatinius DI tendencijų naudos gavėjus. Tačiau Malek pabrėžia, kad didžiausios naujovės vyksta privataus sektoriaus įmonėse. „Tikroji esmė yra daugiausia privačiose įmonėse“, jis sakė.