Недавните изјави на извршниот директор на Nvidia, Јенсен Хуанг, изгледа дека поттикнаа повторно вложување во нестабилниот сектор за АИ оваа недела, подтикнувајќи портфолио менаџерите да се фокусираат на успешни трговии. 'Сега сме во средина на револуција во компјутерството, ' изјави Хуанг за време на Конференцијата за комуникација + технологија на Голдман Сакс во средата. 'Генеративниот АИ е повеќе од само алатка; тоа е вештина. . . ова е причината зошто се појави нова индустрија. ' Тој прогнозираше дека дата центрите претставуваат минимум можност од 1 трилион долари, со раст што е подготвен да се забрза поради генеративната вештачка интелигенција. По коментарите на Хуанг, акциите на Nvidia се зголемија за повеќе од 8%, олеснувајќи некои од неодамнешните загрижености на пазарот поврзани со слабите поврати од инвестициите во АИ. Целата недела, акциите на АИ и полупроводници, како што се Advanced Micro Devices, Marvell Technology, Super Micro Computer и Broadcom, доживеале двоцифрени добивки. 'Кога Јенсен изразува таков оптимизам, тоа одразува убеденост дека постои доволно побарување за поддршка на растот за најмалку следните 1-3 години, ' забележа Џон Белтон, портфолио менаџер во Gabelli Funds, мислејќи на дискусиите за зголемување на производствените капацитети со Taiwan Semiconductor Manufacturing. 'Ова е она што го возбуди пазарот. ' Додека увиди од Хуанг можеби го обновија самодовербата во овој непредвидлив сектор, инвеститорите истражуваат различни пристапи за искористување на можностите и на краток и на долг рок. Покрај Nvidia, Ангело Зино од CFRA верува дека хардверските компании ќе бидат главни добитници на краток рок додека продолжува фазата на почетокот на изградба. Ова ги вклучува Advanced Micro Devices додека ја зголемува својата продукција на GPU, како и компании за мрежна поддршка, Broadcom и Marvell Technology, кои развиваат прилагодени силиконски чипови за Meta Platforms и други.

Зино исто така забележа дека Micron Technology веројатно ќе има корист од зголемената побарувачка за меморија. Оваа недела, Apple го привлече вниманието со објавувањето на својот нов iPhone 16, со АИ функции наречени Apple Intelligence. Сепак, некои аналитичари на Вол Стрит изгледаа помалку импресионирани од ажурирањата, изразувајќи сомнеж за прогнозите на уникатен циклус на надградба. Зино останува неомаловажен од ова, верувајќи дека Apple ја држи позицијата на водечки уред за АИ и личен асистент, особено додека повеќе потрошувачи го прифаќаат неговиот Vision Pro хедсет. Тој исто така спомена дека Dell има шансите да се стекне со подобрувањата на маргините до новата година како водечки играч во деловниот простор. Белтон ги поставува своите обложувања на инфраструктурни и опрема компании како Applied Materials и KLA Corporation. Меѓутоа, тој додаде дека може да биде прерано да се идентификуваат долгoroчни победници кои се фокусираат на развивање крајни кориснички апликации за АИ. Воспоставувањето на АИ ги поттикна многу компании да се приклучат на движењето, предизвикувајќи загриженост дека инвеститорите би можеле да бидат сведоци на повторување на балон каташтрофата од 2000-тите, според Марк Мелек, главниот инвестициски офицер во SiebertNXT. Компанијата, која беше ранен инвеститор во Nvidia, ги гледа технолошките гиганти кои се на челото на облак услугите, вклучувајќи ги Microsoft, Alphabet, и Amazon, како продолжителни добитници од трендовите на АИ. Меѓутоа, Мелек нагласи дека најзначителни иновации се случуваат во приватните пазари. 'Она што навистина лежи под површината се претежно приватни компании, ' рече тој.