Nvidia-ийн гүйцэтгэх захирал Jensen Huang энэ долоо хоногт хэлсэн үг нь савлагаатай хиймэл оюун ухааны салбарт шинэ хөрөнгө оруулалтыг идэвхжүүлсэн гэж харагдаж байгаа бөгөөд энэ нь портфель удирдагчдыг амжилттай арилжаанд дахин төвлөрүүлэхэд хүргэв. Goldman Sachs Communacopia + Технологийн бага хурлын үеэр Лхагва гарагт Huang “Бид одоо тооцооллын хувьсгалын дунд байна” гэж мэдэгдэв. “Үүсгэгч хиймэл оюун ухаан бол зүгээр нэг зэвсэг биш; Энэ бол ур чадвар. . . энэ бол шинэ салбар бий болсон шалтгаан юм. ” Тэрээр мэдээллийн төвүүдийг өсөлт нь үүсгэгч хиймэл оюун ухаанаас шалтгаалан хурдасч байгаа 1 их наяд ам. долларын доод хэмжээний боломжийг төлөөлж байна гэж таамаглав. Хуангийн мэдэгдлээс хойш Nvidia-ийн хувьцааны үнэ 8%-иас дээш өсч, хиймэл оюун ухааны хөрөнгө оруулалтын бага орлогод хамаарах зарим сүүлийн үеийн зах зээлийн санаа зовнилоос салсан юм. Долоо хоног бүрийн туршид Advanced Micro Devices, Marvell Technology, Super Micro Computer, Broadcom зэрэг хиймэл оюун ухаан болон хагас дамжуулагч хувьцаанууд хоёр оронтой тоогоор өссөн байна. “Jensen-ын ийм мэдэгдэл хийхдээ энэ нь дараагийн 1-3 жилийн хугацаанд өсөлтийг дэмжих хангалттай эрэлт байгаа гэсэн өөдрөг үзлийг тусгасан” гэж Gabelli Funds-ийн портфель менежер Жон Бэлтон Тайваний Хагас дамжуулагч үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг өсгөх хэлэлцүүлгүүдийг дурьдан хэлэв. “Энэ бол зах зээлийг сэтгэл догдлуулсан зүйл. ” Хуангийн ойлголт энэ эргэлзээтэй салбарт итгэлийг дахин сэргээсэн байж магадгүй ч хөрөнгө оруулагчид богино болон урт хугацааны аль алинд нь боломжийг ашиглах янз бүрийн аргыг хайж байна. Nvidia-ийн нэмэлтээр, CFRA-ийн Анжело Зино нь тоног төхөөрөмжийн компаниудыг эхний бүтээн байгуулалтын үеэр гол ашиг хүртэгчид гэж үзэж байна. Advanced Micro Devices GPU үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлж байгаа болон сүлжээний компаниуд Broadcom, Marvell Technology зэрэг фирмүүд Meta Platforms болон бусад байгууллагуудад зориулан захиалгат цахиурын чипийг хөгжүүлэх дэмжлэг үзүүлж байгаа нь энэ хүрээнд орно гэж Зино тэмдэглэжээ.

Мөн Micron Technology-ийн санах ойд эрэлт нэмэгдэх нь ашигтай байна гэж Зино тэмдэглэв. Энэ долоо хоногт Apple AI боломжуудыг ашигласан Apple Intelligence хэмээх шинэ iPhone 16 гаргасан нь анхаарлын төвд байлаа. Гэсэн хэдий ч Wall Street-ийн зарим шинжээчид уг сайжруулалтуудыг төдийлөн сэтгэгдэлгүй байсан бөгөөд өмнөх онцгой шинэчлэлтийн мөчлөгийн урьдчилсан таамаглалд эргэлзээ төрүүлсэн байдаг. Зино үүнд санаа зовохгүй байгаа бөгөөд Apple-г AI төхөөрөмж болон хувийн туслагчийн тэргүүлэх байр суурьтай гэж үзэж байгаа бөгөөд хэрэглэгчид Vision Pro толгой хэрэглэлтийг ихээр ашигладаг болж байгаа нь үүнийг баталж байна. Түүнчлэн Dell шинэ жилийн орлогоо нэмэгдүүлж байгаа байгууллагын салбарт тэргүүлэгч байх магадлалтай гэж тэр бас тэмдэглэжээ. Belton нь Applied Materials, KLA Corporation зэрэг дэд бүтэц, тоног төхөөрөмжийн компаниудад найдаж байна. Гэсэн хэдий ч тэрээр эцсийн хэрэглэгчид зориулан AI-ийн програм хөгжүүлэхэд чиглэсэн урт хугацааны ялагчдыг тодорхойлох нь эрт гэж нэмжээ. Хиймэл оюун ухаан үүсэхтэй зэрэгцэн олон компаниуд хөдөлгөөнд орж хөрөнгө оруулагчид 2000-аад оны эхний dotcom хөөсрөлтийг давтах магадлал байгаа гэж SiebertNXT компанийн тэргүүн хөрөнгө оруулагч Марк Мэлэк хэлэв. Nvidia-д анхны хөрөнгө оруулалт хийсэн тус компани нь Microsoft, Alphabet, Amazon зэрэг үүлэн үйлчилгээний салбарын түүхийг тэргүүлж буй технологийн аваргуудыг хиймэл оюун ухааны чиг хандлагад үргэлжлүүлэн ашиг хүртэгч гэж үздэг. Гэсэн хэдий ч Мэлэк хувийн зах зээлд хамгийн чухал инновацууд болж байна гэж тодруулжээ. “Жинхэнэ үнэ цэнэ нь ихэвчлэн хувийн компаниудад бий” гэж тэр хэлэв.