Kenyataan terkini oleh Ketua Pegawai Eksekutif Nvidia Jensen Huang nampaknya mencetuskan pelaburan semula dalam sektor AI yang tidak menentu minggu ini, mendorong pengurus portfolio untuk memfokuskan semula pada perdagangan yang berjaya. "Kami kini berada di tengah-tengah revolusi pengkomputeran, " kata Huang semasa Persidangan Goldman Sachs Communacopia + Teknologi pada hari Rabu. "AI generatif lebih dari sekadar alat; ia adalah kemahiran. . . inilah sebabnya industri baru muncul. " Dia meramalkan bahawa pusat data mewakili peluang minimum sebanyak $1 trilion, dengan pertumbuhan dijangka meningkat kerana kecerdasan buatan generatif. Selepas kenyataan Huang, saham Nvidia meningkat lebih 8%, meredakan beberapa kebimbangan pasaran baru-baru ini berkaitan dengan pulangan tertinggal daripada pelaburan AI. Sepanjang minggu ini, stok AI dan semikonduktor, seperti Advanced Micro Devices, Marvell Technology, Super Micro Computer, dan Broadcom, mengalami keuntungan dua digit. "Apabila Jensen menyatakan sentimen seperti itu, ia mencerminkan optimisme bahawa terdapat permintaan yang mencukupi untuk menyokong pertumbuhan sekurang-kurangnya untuk 1-3 tahun akan datang, " kata John Belton, pengurus portfolio di Gabelli Funds, merujuk kepada perbincangan mengenai peningkatan kapasiti pembuatan dengan Taiwan Semiconductor Manufacturing. "Inilah yang menarik pasaran. " Walaupun pandangan Huang mungkin telah membangkitkan semula keyakinan dalam sektor yang tidak dapat diramalkan ini, pelabur sedang meneroka pelbagai pendekatan untuk memanfaatkan peluang dalam jangka pendek dan panjang. Selain Nvidia, Angelo Zino dari CFRA percaya bahawa syarikat perkakasan akan menjadi penerima utama dalam jangka pendek kerana tahap pembinaan awal berterusan. Ini termasuk Advanced Micro Devices yang meningkatkan pengeluaran GPU, serta firma rangkaian Broadcom dan Marvell Technology, yang menyokong pembangunan cip silikon khas untuk Meta Platforms dan lain-lain.

Zino juga menyatakan bahawa Micron Technology mungkin mendapat manfaat daripada permintaan yang meningkat untuk memori. Minggu ini, Apple menjadi tajuk utama dengan pelancaran iPhone 16 baharu, menampilkan keupayaan AI yang dirujuk sebagai Apple Intelligence. Walau bagaimanapun, beberapa penganalisis di Wall Street nampaknya kurang terkesan dengan kemas kini tersebut, menimbulkan keraguan mengenai ramalan awal kitaran peningkatan unik. Zino tetap tidak terpengaruh oleh perkara ini, percaya bahawa Apple memegang posisi sebagai peranti AI terkemuka dan pembantu peribadi, terutamanya apabila lebih ramai pengguna menerima penggunakan Vision Pro. Dia juga menyebut bahawa Dell berpeluang mendapat keuntungan sebagai pemain utama dalam ruang perusahaan dengan meningkatkan margin ke tahun baru. Belton meletakkan harapannya pada firma infrastruktur dan peralatan seperti Applied Materials dan KLA Corporation. Walau bagaimanapun, beliau menambah bahawa mengenal pasti pemenang jangka panjang yang memberi tumpuan kepada pembangunan aplikasi pengguna akhir untuk AI mungkin pramatang. Kebangkitan AI telah mendorong banyak syarikat untuk menyertai pergerakan tersebut, menimbulkan kebimbangan bahawa pelabur mungkin menyaksikan berulangnya gelembung dotcom awal tahun 2000-an, menurut Mark Malek, ketua pegawai pelaburan di SiebertNXT. Firma tersebut, pelabur awal dalam Nvidia, melihat gergasi teknologi di barisan hadapan perkhidmatan awan, termasuk Microsoft, Alphabet, dan Amazon, sebagai penerima berterusan trend AI. Walau bagaimanapun, Malek menegaskan bahawa inovasi paling ketara berlaku dalam pasaran persendirian. "Apa yang sebenarnya terletak di bawah permukaan adalah kebanyakan syarikat persendirian, " katanya.