Observațiile recente ale CEO-ului Nvidia, Jensen Huang, au apărut să declanșeze o investiție reînnoită în sectorul volatil AI săptămâna aceasta, determinând managerii de portofoliu să se concentreze din nou pe tranzacții de succes. „Suntem acum în mijlocul unei revoluții informatice”, a declarat Huang în timpul Conferinței Goldman Sachs Communacopia + Technology miercuri. „AI generativă este mai mult decât un instrument; este o abilitate. . . acesta este motivul pentru care a apărut o nouă industrie. ” El a proiectat că centrele de date reprezintă o oportunitate minimă de 1 trilion de dolari, cu o creștere pregătită să accelereze datorită inteligenței artificiale generative. În urma comentariilor lui Huang, acțiunile Nvidia au crescut cu peste 8%, ameliorând unele preocupări recente ale pieței legate de randamentele întârziate ale investițiilor în AI. Pe parcursul săptămânii, acțiunile AI și semiconductoare, cum ar fi Advanced Micro Devices, Marvell Technology, Super Micro Computer și Broadcom, au înregistrat câștiguri de două cifre. „Când Jensen exprimă un astfel de sentiment, reflectă un optimism că există o cerere suficientă pentru a sprijini creșterea pentru cel puțin următorii 1-3 ani”, a remarcat John Belton, manager de portofoliu la Gabelli Funds, referindu-se la discuțiile despre extinderea capacității de producție cu Taiwan Semiconductor Manufacturing. „Acesta este motivul pentru care piața a fost entuziasmată. ” În timp ce perspectivele lui Huang ar putea fi retrezit încrederea în acest sector imprevizibil, investitorii explorează diferite abordări pentru a profita de oportunități atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. În plus față de Nvidia, Angelo Zino de la CFRA crede că companiile de hardware vor fi principalii beneficiari pe termen scurt, deoarece faza inițială de construire continuă. Aceasta include Advanced Micro Devices, prin creșterea producției sale de GPU, precum și firmele de rețelistică Broadcom și Marvell Technology, care sprijină dezvoltarea de cipuri de siliciu personalizate pentru Meta Platforms și alții.

Zino a mai menționat că Micron Technology este probabil să beneficieze de creșterea cererii pentru memorie. Săptămâna aceasta, Apple a făcut titluri de presă cu lansarea noului său iPhone 16, care include capacități AI denumite Apple Intelligence. Totuși, unii analiști de pe Wall Street păreau mai puțin impresionați de actualizări, ridicând îndoieli cu privire la predicțiile anterioare despre un ciclu unic de upgrade. Zino rămâne neafectat de acest lucru, crezând că Apple deține poziția de lider în dispozitivele AI și ca asistent personal, mai ales pe măsură ce mai mulți consumatori adoptă căștile sale Vision Pro. El a mai menționat că Dell ar putea beneficia ca jucător important în spațiul enterprise, cu marje îmbunătățite în noul an. Belton își plasează pariurile pe firmele de infrastructură și echipamente, cum ar fi Applied Materials și KLA Corporation. Totuși el a adăugat că identificarea câștigătorilor pe termen lung concentrați pe dezvoltarea aplicațiilor finale pentru AI ar putea fi prematură. Ascensiunea AI a determinat numeroase companii să se alăture mișcării, ridicând preocupări că investitorii ar putea asista la o repetare a bulei dotcom de la începutul anilor 2000, conform lui Mark Malek, director de investiții la SiebertNXT. Firma, un investitor timpuriu în Nvidia, vede giganții tehnologici în fruntea serviciilor de cloud, inclusiv Microsoft, Alphabet și Amazon, ca beneficiari continui ai tendințelor AI. Cu toate acestea, Malek a subliniat că cele mai semnificative inovații au loc în piețele private. „Ceea ce se află cu adevărat sub suprafață sunt în mare parte companii private”, a spus el.