Nedávne vyhlásenia generálneho riaditeľa Nvidia Jensena Huanga tento týždeň vyvolali obnovený záujem o nestály sektor AI, čo viedlo správcov portfólií k zameraniu sa na úspešné obchodovanie. „Momentálne prežívame revolúciu v oblasti výpočtovej techniky, “ uviedol Huang počas konferencie Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference v stredu. „Generatívna AI nie je len nástroj; je to zručnosť. . . preto sa objavil nový priemysel. “ Predpovedal, že dátové centrá predstavujú minimálnu príležitosť vo výške 1 bilióna dolárov, pričom rast je pripravený zrýchliť vďaka generatívnej umelej inteligencii. Po vyjadreniach Huanga akcie spoločnosti Nvidia zaznamenali nárast o viac ako 8 %, čo zmiernilo niektoré nedávne obavy trhu súvisiace s pomalým návratom investícií do AI. Počas týždňa dosiahli akcie AI a polovodičov, ako sú Advanced Micro Devices, Marvell Technology, Super Micro Computer a Broadcom, dvojciferné zisky. „Keď Jensen vyjadruje takýto pocit, odráža to optimizmus, že existuje dostatočný dopyt na podporu rastu najmenej na ďalšie 1-3 roky, “ uviedol John Belton, správca portfólia v Gabelli Funds, odkazujúc na diskusie o rozširovaní výrobných kapacít s Taiwan Semiconductor Manufacturing. „Toto vzrušilo trh. “ Kým Huangove postrehy mohli obnoviť dôveru v tento nepredvídateľný sektor, investori skúmajú rôzne prístupy ako využiť príležitosti v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Okrem Nvidie verí Angelo Zino zo spoločnosti CFRA, že hardvérové spoločnosti budú v blízkej budúcnosti hlavnými príjemcami, keďže fáza počátečnej výstavby pokračuje. To zahŕňa aj Advanced Micro Devices, keď zvyšuje produkciu GPU, a tiež sieťové firmy Broadcom a Marvell Technology, ktoré podporujú vývoj zákazkových kremíkových čipov pre Meta Platforms a ďalšie.

Zino tiež poznamenal, že spoločnosť Micron Technology pravdepodobne získa z nárastu dopytu po pamäti. Tento týždeň Apple upútal pozornosť s uvedením svojho nového iPhone 16, ktorý obsahuje funkcie AI nazývané Apple Intelligence. Niektorí analytici na Wall Street však neboli ohromení aktualizáciami, čo vyvolalo pochybnosti o predchádzajúcich predpovediach o jedinečnom cykle upgradu. Zino zostáva týmto nedotknutý a verí, že Apple si drží pozíciu vedúceho zariadenia AI a osobného asistenta, najmä keď viac spotrebiteľov prijíma jeho headset Vision Pro. Tiež spomenul, že Dell má získať ako významný hráč v podnikovej sfére so zlepšujúcimi sa maržami do nového roka. Belton stavil na infraštruktúrne a zariadenia firmy ako Applied Materials a KLA Corporation. Dodal však, že identifikácia dlhodobých víťazov, ktorí sa zameriavajú na vývoj koncových používateľských aplikácií pre AI, môže byť predčasná. Vzostup AI podnietil množstvo spoločností, aby sa pripojili k tomuto hnutiu, čo vyvolalo obavy, že investori by mohli byť svedkami opakovania dotcom bubliny z počiatkov 2000-tých rokov, podľa Marka Maleka, hlavného investičného riaditeľa v SiebertNXT. Spoločnosť, skorý investor v Nvidia, vidí technologické giganty v popredí cloudových služieb, vrátane Microsoft, Alphabet a Amazon, ako pokračujúcich príjemcov trendov v AI. Malek však zdôraznil, že najvýznamnejšie inovácie vznikajú v súkromných trhoch. „Čo skutočne leží pod hladinou, sú väčšinou súkromné spoločnosti, “ povedal.