Nedavne pripombe predsednika uprave Nvidie Jensena Huanga so ta teden očitno spodbudile nove naložbe v nestanoviten sektor umetne inteligence (AI), kar je upraviteljem portfeljev spodbudilo ponovni poudarek na uspešnih trgih. "Zdaj smo sredi računalniške revolucije, " je Huang dejal v sredo na konferenci Goldman Sachs Communacopia + Technology. "Generativna umetna inteligenca ni le orodje; je veščina. . . zato se je pojavila nova industrija. " Napovedal je, da podatkovni centri predstavljajo najmanj priložnost v višini 1 bilijona dolarjev, pri čemer je rast pripravljena pospešiti zaradi generativne umetne inteligence. Po Huangovih pripombah so delnice Nvidie narasle za več kot 8 %, kar je omililo nekatere nedavne tržne skrbi, povezane s slabimi donosi AI naložb. V tem tednu so delnice podjetij AI in polprevodnikov, kot so Advanced Micro Devices, Marvell Technology, Super Micro Computer in Broadcom, beležile dvomestne dobičke. "Ko Jensen izraža takšna čustva, to odraža optimizem, da obstaja zadostno povpraševanje za podporo rasti vsaj v naslednjih 1-3 letih, " je dejal John Belton, upravitelj portfelja pri Gabelli Funds, ki se je skliceval na razprave o širitvi proizvodnih zmogljivosti s Taiwanese Semiconductor Manufacturing. "To je tisto, kar je navdušilo trg. " Čeprav so Huangove vpoglede morda ponovno okrepile zaupanje v ta nepredvidljiv sektor, vlagatelji raziskujejo različne pristope, da bi izkoristili priložnosti v kratkoročnem in dolgoročnem obdobju. Poleg Nvidie Angelino Zino iz CFRA verjame, da bodo strojna podjetja v bližnji prihodnosti glavne koristi, saj se faza začetne izgradnje nadaljuje. To vključuje Advanced Micro Devices, saj povečuje svojo proizvodnjo GPU, pa tudi mrežna podjetja Broadcom in Marvell Technology, ki podpirajo razvoj čipov po meri za podjetje Meta Platforms in druge.

Zino je tudi opozoril, da bo Micron Technology verjetno imel koristi od naraščajočega povpraševanja po pomnilniku. Ta teden je Apple prišel na naslovnice z izdajo svojega novega iPhone-a 16, ki vključuje funkcije umetne inteligence, znane kot Apple Intelligence. Vendar pa so nekateri analitiki na Wall Streetu glede posodobitev delovali zadržano, porajajoč dvome o prejšnjih napovedih edinstvenega cikla nadgradenj. Zino ostaja neomajen glede tega, saj verjame, da Apple ohranja položaj vodilne naprave z umetno inteligenco in osebnega asistenta, še posebej, ker več potrošnikov sprejema njegov vizijski nasprotnik Vision Pro. Prav tako je omenil, da Dell stoji pred pomembnim igralcem v podjetniškem prostoru z izboljšanjem marže v prihodnjem letu. Belton stavi na infrastrukturna in opremska podjetja, kot sta Applied Materials in KLA Corporation. Vendar je dodal, da je lahko preuranjeno identificirati dolgoročnega zmagovalca, osredotočenega na razvoj končnih uporabniških aplikacij za AI. Vzpon umetne inteligence je spodbudil številna podjetja, da se pridružijo gibanju, kar vzbuja skrbi, da bi vlagatelji lahko bili priče ponovitvi dot-com balona iz zgodnjih 2000-ih, pravi Mark Malek, glavni naložbeni svetovalec pri SiebertNXT. Podjetje, ki je zgodnji vlagatelj v Nvidio, vidi tehnološke velikane v ospredju oblačnih storitev, vključno z Microsoftom, Alphabetom in Amazonom, kot še naprej izkoriščajoče trende umetne inteligence. Vendar je Malek poudaril, da najbolj pomembne inovacije nastajajo znotraj zasebnih trgov. "Kar se v resnici skriva pod površjem, so večinoma zasebna podjetja, " je dejal.