Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın son açıklamaları, bu hafta değişken AI sektörüne yeniden yatırım yapıldığı izlenimini uyandırdı ve portföy yöneticilerini başarılı ticaretlere yeniden odaklanmaya sevk etti. Huang Çarşamba günü Goldman Sachs Communacopia + Teknoloji Konferansı sırasında, "Şu anda bir bilgisayar devriminin ortasındayız, " dedi. "Üretici AI sadece bir araçtan fazlasıdır; o bir beceridir. . . bu yüzden yeni bir endüstri ortaya çıktı. " Veri merkezlerinin minimum 1 trilyon dolarlık bir fırsatı temsil ettiğini ve üretici yapay zeka nedeniyle büyümenin hız kazanacağını öne sürdü. Huang'ın yorumlarının ardından Nvidia hisseleri %8'in üzerinde artarak, AI yatırımlarındaki gecikmeli getirilerle ilgili bazı piyasa endişelerini hafifletti. Hafta boyunca, Advanced Micro Devices, Marvell Technology, Super Micro Computer ve Broadcom gibi AI ve yarı iletken hisse senetleri çift haneli kazançlar yaşadı. "Jensen böyle bir duyarlılık ifade ettiğinde, bu en azından önümüzdeki 1-3 yıl boyunca büyümeyi destekleyecek yeterli talep olduğunu yansıtır, " dedi Gabelli Funds'ın portföy yöneticisi John Belton, Taiwan Semiconductor Manufacturing ile üretim kapasitesini ölçeklemekle ilgili tartışmalara atıfta bulunarak. "Bu, piyasayı heyecanlandıran şeydi. " Huang'ın görüşleri bu yıkıcı sektörde güveni yeniden canlandırmış olabilirken, yatırımcılar hem kısa hem de uzun vadede fırsatlardan yararlanmak için çeşitli yaklaşımlar araştırıyor. Nvidia'ya ek olarak, CFRA'dan Angelo Zino, donanım şirketlerinin yakın vadede birincil kazananlar olacağını, başlangıç ​​inşa aşamasının devam ettiğini düşünüyor. Bu, GPU üretimini artıran Advanced Micro Devices'ı ve Meta Platforms ve diğerleri için özel silikon çip geliştirmeyi destekleyen Broadcom ve Marvell Technology gibi ağ firmalarını içeriyor.

Zino, belleğe olan talebin artmasıyla Micron Technology'nin de yararlanacağını belirtti. Bu hafta Apple, Apple Intelligence olarak adlandırılan AI yetenekleriyle yeni iPhone 16'nın piyasaya sürülmesiyle manşetlerde yer aldı. Ancak, Wall Street'teki bazı analistler güncellemelerden pek etkilenmedi ve önceki öngörülerin benzersiz bir yükseltme döngüsü hakkında şüphe uyandırdı. Zino bundan etkilenmiyor ve Apple'ın Vision Pro kulaklıklarını daha fazla tüketici kabul ettikçe önde gelen AI cihazı ve kişisel asistan konumunu koruduğuna inanıyor. Ayrıca, Dell'in yeni yıla girerken marjları iyileştiren bir işletme alanında önde gelen bir oyuncu olarak kazanacağını belirtti. Belton, Applied Materials ve KLA Corporation gibi altyapı ve ekipman şirketlerine bahis yapıyor. Ancak, AI için son kullanıcı uygulamaları geliştirmeye odaklanan uzun vadeli kazananları belirlemenin henüz erken olabileceğini ekledi. AI'nın yükselişi, birçok şirketi harekete katılmaya teşvik etti ve yatırımcıların 2000'lerin başlarındaki dotcom balonunun bir tekrarıyla karşılaşabileceğine dair endişeler oluşturdu, SiebertNXT'nin baş yatırım yetkilisi Mark Malek'e göre. Nvidia'ya erken yatırım yapan firma, Microsoft, Alphabet ve Amazon dahil olmak üzere bulut hizmetlerinde öncülük eden teknoloji devlerinin AI trendlerinden yararlanmaya devam ettiğini görüyor. Ancak Malek, en önemli yeniliklerin özel pazarlarda gerçekleştiğini vurguladı. "Gerçekten yüzeyin altında olanlar çoğunlukla özel şirketlerdir, " dedi.