Az Nvidia nem az egyetlen jelentős AI-hoz kötődő részvény a Wall Streeten, mivel az AI szektor magában foglalja az adatközpontokat, az energiát és más területeket is. Joe TG, a Rational Equity Armor Fund portfóliómenedzsere csatlakozik a beszélgetéshez. Amikor az Nvidia közelgő eredményeit mérlegeljük, a piac alig várja az eredményeket, de mely AI-hoz kötődő részvények mozdulhatnak leginkább az Nvidia teljesítményétől függően? Joe megjegyzi, hogy ez attól függ, Nvidia milyen részleteket tesz közzé a jelentésében, és mely részek teljesítenek jól vagy gyengén a cégen belül. Ha a fókusz a növekvő adatközponti keresleten van, több vállalat is nyertese lehet ennek. Például a Broadcom várhatóan kulcsszerepet játszik az adatközpontok kiépítésében. Emellett a Nebius, egy fontos Nvidia partner, aki hypescale adatközpontokhoz, például Blackwell dobozokkal, szintén értékpapír-mozgást tapasztalhat attól függően, hány egységet adnak el. Nvidia-n túl számos más cég is mélyen kötött az AI szférához, és sikerük ezen ökoszisztémától függ. Az energetikai szektorban Joe kiemeli a CEG-t, egy céget, amelynek célja az atomerőművek újjáélesztése és az atomenergia termelés bővítése. Ez releváns, mert az adatközpontok hatalmas mennyiségű energiát fogyasztanak, így létrejön egy fontos kiegészítő szerep az AI növekedésének támogatásában az energiaellátás révén.

Általánosságban az AI robbanás része egy nagyobb technológiai helyreállásnak, amely már több évet meghatároz, és számos vállalatot emel meg a chip-eladások növekedése mellett. Mivel az adatközpontok építése mintegy 1 százalékponttal járul hozzá a GDP növekedéséhez, a beszélgetés az adatközpontokat támogató felhős szoláltató cégekre terelődik. A befektetők érdeklődnek a folyamatos beruházásokból és AI-hoz kötött szolgáltatásokból származó ismétlődő bevételi források iránt. A Google például kiváló példa lehet, amely agresszívan lép ebbe a térbe olyan termékekkel, mint a Gemini Ultra és Gemini Plus, így növelve a piaci hangulatot. Az idei gazdasági kihívások és a globális bizonytalanságok, mint a vámok, ellenére az AI vezetésért folyó verseny tovább erősödik, és az AI-ba való beruházás már nem csupán opcionális, hanem alapvető elem. Joe hangsúlyozza, hogy az Nvidia chipjei iránti sürgős kereslet erős, és a folyamatos bevételi lehetőség segítheti az AI vállalkozásokat abban, hogy jelentősen profitáljanak. A Google, amely kezdetben botladozott a Bard rendszerrel, kijavította az irányt, és most erőteljes AI-képességeket mutat be Gemini termékekkel, felkeltve a figyelmet innovációjával. Sok cég, különösen a kisebbek, hajlandóak lehetnek előre befektetni az AI potenciális előnyeinek felfedezésébe, ezzel jelezve a tartós hajlandóságot az ezekre az új szolgáltatásokra való fizetésre. Összefoglalva, bár az Nvidia eredményei erősen várt események, számos adatközponti, energiával és felhőalapú szolgáltató céggel kötött vállalat integránssá teszi az AI ökoszisztéma fejlődését. A szektor bővülése új beruházásokat, ismétlődő bevételi modelleket és kritikus infrastruktúra fejlesztést ösztönöz, tükrözve egy általános technológia által vezérelt gazdasági felélesztést.