Nvidia Corp. a stratégiquement noué un partenariat avec Samsung Electronics Co. pour développer des unités centrales (CPU) non-x86 personnalisées et des XPUs spécialisées, renforçant ainsi sa position dans le secteur concurrentiel du matériel d’IA. Cette collaboration intègre l’expertise de Samsung en fonderie dans l’écosystème Nvidia NVLink Fusion, améliorant les technologies de ses centres de données face à la concurrence croissante de géants de la tech tels qu’OpenAI, Google, Amazon Web Services, Broadcom et Meta Platforms, qui conçoivent tous leurs propres accélérateurs d’IA pour réduire leur dépendance aux GPU de Nvidia. Ce partenariat confère à Samsung le droit exclusif de fabriquer ces puces sur mesure, spécialement conçues pour les produits Nvidia, permettant à Nvidia de maintenir un contrôle strict sur sa chaîne d’approvisionnement. Au-delà de la production, Samsung offre un soutien complet en conception et vérification de silicium, émergeant comme une alternative forte à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), principal partenaire en fonderie de Nvidia. Cette diversification aide à atténuer les risques liés aux tensions géopolitiques et aux perturbations potentielles de la chaîne d’approvisionnement. Nvidia doit faire face à la pression des hyperscalers et des startups en IA qui investissent massivement dans des siliciums propriétaires pour optimiser coûts et performances. Ses concurrents accélèrent le développement de leurs puces : par exemple, OpenAI a noué un partenariat avec Broadcom pour créer des puces AI personnalisées destinées à être déployées en 2025, tandis que Google et AWS intensifient la conception interne de leurs puces, défiant la domination de Nvidia dans le calcul haute performance. Au cœur du partenariat se trouve la technologie NVLink Fusion, permettant une intégration fluide des puces tierces dans l’infrastructure d’IA de Nvidia.

Samsung prévoit de produire des CPU et XPUs sur des nœuds de semi-conducteurs avancés, possiblement utilisant des procédés de 2 nm de pointe. Ce développement promet une meilleure efficacité des centres de données grâce à des interconnexions plus rapides et une latence réduite, faisant progresser les capacités de formation d’IA à grande échelle. La stratégie de Nvidia consolide davantage sa technologie dans les systèmes de ses clients, offrant des solutions sur mesure qui renforcent leur fidélité, à l’image de sa collaboration avec Intel sur des produits d’IA basés sur l’architecture x86. Sur le plan du marché, cette alliance soutient la position de leader de Nvidia dans un secteur de puces IA en pleine croissance, qui devrait dépasser 100 milliards de dollars annuellement. La demande pour les plateformes Nvidia reste forte, illustrée par le projet de Meta et Oracle d’utiliser le Spectrum-X de Nvidia. Cependant, des partenariats tels que celui de Broadcom avec OpenAI sur des infrastructures massives d’IA mettent la pression sur Nvidia pour qu’elle innove en permanence. Samsung tire une grande partie de ses bénéfices de l’établissement d’une présence accrue dans le secteur de la fonderie pour l’IA, défiant la domination de TSMC et accélérant l’adoption de sa technologie de 2 nm afin de renforcer ses revenus, alors que les ventes d’électronique grand public faiblissent. Pour l’avenir, cette collaboration pourrait remodeler les chaînes d’approvisionnement en puces en tirant parti de l’échelle de fabrication de Samsung pour réduire les coûts. Cependant, des défis juridiques et de propriété intellectuelle pourraient se faire jour, rappelant le récent abandon par Nvidia de ses ambitions x86 en raison de différends. En fin de compte, l’alliance Nvidia-Samsung incarne l’évolution du paysage du matériel d’IA, où les partenariats stratégiques sont essentiels pour maintenir un avantage concurrentiel face à des rivaux comme Google et Meta qui poursuivent des designs sur mesure pour sécuriser les technologies fondamentales du calcul pour l’avenir.