Η πολιτική των ΗΠΑ που περιορίζει την πρόσβαση της Κίνας στα αιχμής AI chips της Nvidia έχει απροσδόκητα δώσει την ευκαιρία σε έναν Κινέζο προγραμματιστή AI, την DeepSeek, να ξεπεράσει τους Αμερικανούς ανταγωνιστές που έχουν πλήρη πρόσβαση σε αυτά τα chips. Αυτό το σενάριο υπογραμμίζει μια θεμελιώδη αλήθεια σχετικά με τις νεοφυείς επιχειρήσεις που ξεπερνούν τις μεγαλύτερες εταιρείες: η έλλειψη μπορεί να ενισχύσει την καινοτομία. Το AI μοντέλο της DeepSeek, DeepSeek R1, έχει γρήγορα ανέβει στην παγκόσμια δεκάδα για απόδοση, χρησιμοποιώντας λιγότερα και λιγότερο ισχυρά chips, όλα με σημαντικά μειωμένο κόστος, σύμφωνα με το Wall Street Journal. Για τις επιχειρήσεις, η διαθεσιμότητα ενός πιο προσιτού αλλά αποτελεσματικού AI μοντέλου σημαίνει λιγότερο κίνητρο να επενδύσουν σε πιο ακριβά επιλογές με δυνατότητες που δεν χρειάζονται. Για παράδειγμα, ο συνιδρυτής της Silicon Valley, Ανθony Poo, μετέφερε την εταιρεία του από τον Claude της Anthropic στην DeepSeek, αναφέροντας ότι το R1 αποδίδει παρόμοια με το ένα τέταρτο του κόστους. Στο βιβλίο μου, "Brain Rush, " εξέφρασα ανησυχίες σχετικά με το τοπίο της γενετικής AI στις ΗΠΑ που εξαρτάται υπερβολικά από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, σε αντίθεση με τη δημιουργικότητα που προήλθε από τις νεοφυείς επιχειρήσεις της εποχής των dot-com, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πολλές δημόσιες προσφορές. Η επιτυχία του R1 της DeepSeek θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περισσότερο ανταγωνισμό ενάντια στους Αμερικανούς προγραμματιστές μεγάλων γλωσσών, ενδεχομένως επιβραδύνοντας τα έσοδα της Nvidia καθώς αυτοί οι νέοι ανταγωνιστές εφαρμόζουν τις στρατηγικές κόστους της DeepSeek. Είναι noteworthy ότι το R1 της DeepSeek μπορεί να μην διαθέτει την τεχνολογική ωριμότητα των Αμερικανών αντιπάλων όπως η OpenAI και η Google, αλλά οι πρόσφατες επιδόσεις του έχουν αποσπάσει εγκωμιαστικά σχόλια, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης από τον επενδυτή σταδιοδρομίας Marc Andreessen, ο οποίος το χαρακτήρισε ως σημαντική πρόοδο.

Η DeepSeek έχει αποδείξει ότι η εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων μπορεί να επιτευχθεί με σημαντικά χαμηλότερους προϋπολογισμούς—5, 6 εκατομμύρια δολάρια για το R1 σε σύγκριση με εκτιμώμενα κόστη από τους ανταγωνιστές, 100 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ο Liang Wenfeng, διευθύνων σύμβουλος της DeepSeek και επικεφαλής ενός hedge fund 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκμεταλλεύτηκε την αποδοτικότητα στην εκπαίδευση χρησιμοποιώντας τα λιγότερο ισχυρά chips H800 της Nvidia, τα οποία έγιναν διαθέσιμα μετά τους περιορισμούς εξαγωγής των ΗΠΑ σχετικά με τα H100 chips. Σημαντικές προσωπικότητες όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Satya Nadella, έχουν αναγνωρίσει τα επιτεύγματα της DeepSeek, τονίζοντας τη σημασία των εξελίξεων που προέρχονται από την Κίνα. Τελικά, η επιτυχία της DeepSeek μπορεί να απαιτήσει προσαρμογές στην πολιτική AI των ΗΠΑ, ενώ θα οδηγήσει τους μετόχους της Nvidia να είναι πιο προσεκτικοί. Η εστίαση στην αποδοτικότητα των πόρων που ξεκίνησε από τους περιορισμούς των ΗΠΑ έχει ενθαρρύνει εταιρείες όπως η DeepSeek να καινοτομούν κάτω από περιορισμούς, ενδεχομένως μειώνοντας τη ζήτηση για τα premium chips της Nvidia αν άλλες νεοφυείς επιχειρήσεις αντιγράψουν αυτό το μοντέλο. Καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν ολοένα και περισσότερες εφαρμογές γενετικής AI υψηλής απόδοσης με χαμηλότερο κόστος επένδυσης, το ενδιαφέρον για τη στρατηγική της DeepSeek θα μπορούσε να αυξηθεί, αμφισβητώντας τη θέση της Nvidia στην αγορά.