أخبار وسائل التواصل الاجتماعي، 26 يونيو: مع نضوج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي وتسريع بناء مراكز البيانات، ارتفعت الطلبات على كابلات النحاس في سيناريوهات الربط عالي السرعة على مسافات قصيرة. أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (MIIT) مؤخرًا "مخطط العمل للربط التبادلي والتشغيل البيني لقدرات الحوسبة"، مؤكدة على كفاءة الاتصال بالبنية التحتية. من المتوقع أن تتلقى الكابلات النحاسية عالية السرعة، وهي أساسية لنقل البيانات في مراكز البيانات على مسافات قصيرة، دعمًا سياسيًا مركّزًا. استعادت Nvidia مكانتها كأغلى شركة في العالم يوم الأربعاء، مدعومةً بحماسة السوق القوية حول الذكاء الاصطناعي. يتوقع محللو وول ستريت أن تستمر Nvidia في الاستفادة من "موجة ذهبية للذكاء الاصطناعي"، مدعومةً بزيادة سعر الهدف من Loop Capital من 175 دولارًا إلى 250 دولارًا (+40%)، وتفاؤل مرتبط بأداء رقائق Micron Technology القوي، الضرورية لمسرعات الذكاء الاصطناعي لدى Nvidia. عزز هذا الشعور أيضًا أسهم الرقائق والأسهم المرتبطة بتوصيل كابلات النحاس؛ حيث ارتفع قطاع الكابلات النحاسية عالية السرعة بنسبة 1. 34% حتى الساعة 13:14 بتاريخ 26 يونيو، مع ارتفاع زهلونغ للربط بنسبة 7. 31%، تليه مكاسب ملحوظة من هوفينج تكنولوجي، شانيهوي هوادا، كينسيغن تكنولوجي، وتشونغيوان نيو م matériالز. أبرز الأخبار: - يحدد مخطط العمل الصادر عن MIIT في 30 مايو "مخطط العمل للربط التبادلي والتشغيل البيني لقدرات الحوسبة"، معايير موحدة لربط القدرة الحاسوبية، تغطي شبكات الاتصال، تكامل الموارد، تدفق البيانات، وتكيف التطبيقات. يركز على الذكاء الاصطناعي والحوسبة العلمية، ويشجع على الابتكار في المعايير العالمية. - سجلت أسهم Nvidia رقمًا قياسيًا جديدًا مع رفع Loop Capital هدف السعر إلى 250 دولارًا، مشيرة إلى استمرار توجهات الذكاء الاصطناعي التي قد ترفع القيمة السوقية للشركة إلى 6 تريليون دولار (أي أكثر بنسبة 65% من القيمة الحالية).

وأدى الأداء القوي لـ Micron وإمدادات شرائح معجلات الذكاء الاصطناعي إلى دعم نمو Nvidia. - أكدت شركة زهلونغ للربط، التي تمتلك أكثر من 30 عامًا في تصنيع كابلات الاتصالات الرقمية، أن منتجاتها عالية السرعة تلبي متطلبات مراكز البيانات ومراكز الحوسبة بالذكاء الاصطناعي من حيث عرض النطاق الترددي المنخفض والكمون المنخفض، مع تطبيقات واسعة في الحوسبة السحابية. تخطط الشركة لتوسيع البحث والتطوير والحضور السوقي مع تقدم الذكاء الاصطناعي. - تركز شركة فارجارك للطاقة الذكية على شبكة الكابلات الذكية، وتخزين الطاقة، والمطارات الذكية، مع اعتماد الذكاء الاصطناعي والذكاء الرقمي في قطاعات مثل الطاقة الجديدة، والحوسبة السحابية، والروبوتات. - اعترفت شركة كينسيغن، الرائدة في صناعة منتجات الربط، بارتفاع الطلب المحلي على كابلات DAC لخوادم الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تفصح عن عملاء محددين بسبب السرية، مع وجود استفسارات عن التعاون مع هواوي ونفيديا. مفاتيح الصناعة: - تشير شركة سوتشو للأوراق المالية إلى أن الطلب المتزايد على رقائق ASIC للذكاء الاصطناعي يدفع سوق توصيل النحاس لمراكز البيانات. تعتمد شركات الخدمات السحابية الكبرى مثل AWS، مايكروسوفت، جوجل، وX. AI على كابلات إيثرنت النشطة (AEC)، والمتوقع أن تصل إلى حوالي 25 مليون شحنة شرائح بحلول عام 2026، مع استكشاف عمالقة محليون مثل علي بابا وByteDance لاعتماد تقنيات AEC. - تتوقع شركة شانشي للأوراق المالية أن يتسارع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية والبنية التحتية الأرضية لشبكة الجيل الخامس، مما يعود بالنفع على الصناعات ذات الصلة. يشير تصميم خزانة مي400 هليوس من AMD إلى طلب ضخم يتجاوز 10, 000 كابل نحاسي بسرعة 224 جيجابيت، وموصلات عالية الكثافة، مما يعكس توجهات أوسع لزيادة النطاق الترددي وتصميمات وحدات GPU فائقة العقد في 2026-2027، مما يعزز سوق الكابلات النحاسية والموديلات البصرية. - يلاحظ بنك CITIC أن الطلب المتزايد على التدريب والاستدلال للذكاء الاصطناعي يتطلب بنية تحتية حسابية تتطور مع حلول على مستوى النظام لتجاوز قيود الأجهزة، وأن الشركات المحلية في مجال وحدات معالجة الرسوميات (GPU) تسعى للمنافسة عالميًا من خلال بنية تحتية ذات كثافة موارد أعلى. تشمل المناطق المستهدفة منتجات NVIDIA NVL72 و Huawei’s CloudMatrix384. - تؤكد شركة Western Securities أن الكابلات النحاسية عالية السرعة تعزز سرعة وموثوقية نقل البيانات، وتساعد في تبديد الحرارة، وتُعد أكثر كفاءة من حيث التكلفة في مراكز البيانات، خاصة في اتصالات الخوادم والمفاتيح. - تتوقع شركة Everbright Securities فرصًا واسعة مدفوعة بتوسع مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على سلاسل القيمة بالكامل، من المواد إلى تكامل الأنظمة. - تشير شركة Haitong Securities إلى الدور المهم للكابلات النحاسية في الربط بين مراكز البيانات على مسافات قصيرة، مع توفير الكابلات إيثرنت النشطة وزنًا أخف وأداء تكلفة أفضل مقارنة بالخيارات الأخرى في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المستقبلية. - تؤكد شركة Orient Securities على ارتفاع القدرة والإنتاج المحلي للكابلات النحاسية عالية السرعة من أجل القدرة الحسابية للذكاء الاصطناعي، مع نمو الطلب الناتج عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وحجم البيانات. - تتوقع شركة Huafu Securities أن ينمو سوق شرائح الكابلات النحاسية من 100 مليون دولار في 2023 إلى أكثر من مليار دولار بحلول 2027، مع معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 70%. - تتوقع شركة GF Securities أن يتسارع نمو الطلب على AEC متماشيًا مع اعتماد رقائق ASIC المطورة داخليًا، وأن تصل السوق في أمريكا الشمالية إلى 2 مليار دولار بحلول 2025، مع توسع كبير في السوق المحلية بحلول 2026 مع ارتفاع الاختراق العالمي. ملخصًا، يدعم تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسع مراكز البيانات، والسياسات الحكومية الاستراتيجية بشكل قوي نمو وابتكار قطاع توصيل الكابلات النحاسية عالية السرعة، مما يدفع إلى تطورات سوقية وتقنية مهمة على الصعيدين العالمي والمحلي.